Caderno de Cenários Energéticos – v1 – Janeiro 2025

Rio de Janeiro, 2025 Ministro de Estado Alexandre Silveira de Oliveira Secretário Executivo Arthur Cerqueira Valerio Secretário de Energia Elétrica Gentil Nogueira de Sá Junior Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral Vitor Eduardo de Almeida Saback Secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Pietro Adamo Sampaio Mendes Secretário de Transição Energética e Planejamento Thiago Vasconcellos Barral Ferreira Presidente Thiago Guilherme Ferreira Prado Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais Thiago Ivanoski Teixeira Diretor de Estudos de Energia Elétrica Reinaldo da Cruz Garcia Diretora de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis Heloisa Borges Bastos Esteves Diretor de Gestão Corporativa Carlos Eduardo Cabral Carvalho www.mme.gov.brwww.epe.gov.br FICHA TÉCNICA

3 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos EQUIPE TÉCNICA EPE Adriana Queiroz Ramos AllexYujhiGomes Yukizaki Aline Moreira Gomes Ana Claudia Sant’Anna Pinto Ana Cristina Braga Maia Ana Dantas Mendez de Mattos Angela Oliveira da Costa Arnaldo dos Santos Junior Arthur Cortez Pires de Campos Arthur Mendonça QuinhonesSiqueira Bernardo Folly de Aguiar Bianca Nunes de Oliveira Bruno Rodamilans Lowe Stukart Bruno Scola Lopes da Cunha Caio Monteiro Leocadio Camila de Araujo Ferraz Carla Achão Carolina Maria H. de G. A. Feijó Braga Caroline Chantre Ramos Cristiane Moutinho Coelho Daniel KuhnerCoelho Juliana Rangel do Nascimento Laura Cristina Daltro Cardoso Leticia Gonçalves Lorentz Lidiane de Almeida Modesto Lucas Simões de Oliveira Luciano B. Oliveira Marcelo Costa Almeida Marcelo Ferreira Alfradique Marcos Ribeiro Conde Marcos Vinicius G. da Silva Farinha Mariana Império M. T. da Silva Mariana R. de Carvalhaes Pinheiro Mariana Weiss de Abreu Marina Martins Klostermann Matheus Richter Poggio de Carvalho Nathalia Oliveira de Castro Otto Hebeda Pamella Elleng Rosa Sangy Patricia Costa Gonzalez de Nunes Patrícia Feitosa Bonfim Stelling Paula Cunha Coutinho Rachel Martins Henriques Rafael Barros Araujo Rafael Rigamonti Reinaldo da Cruz Garcia Renata de Azevedo Moreira da Silva Renata Nogueira F. de Carvalho Renato Haddad Simões Machado Roney Nakano Vitorino Simone Saviolo Rocha Thais Pacheco Teixeira Thiago Guilherme Ferreira Prado Thiago Ivanoski Teixeira Veronica S. M. Gomes Vinicius Mesquita Rosenthal Daniel Silva Moro Dourival de Souza Carvalho Junior Elisangela Medeiros de Almeida Fernanda Marques Pereira Andreza Filipe de Pádua Fernandes Silva Filipe Soares da Cruz Flavia Camargo de Araujo Flávio Raposo de Almeida Gabriel Konzen Giovanna Carneiro Ronze Pedreira Giovani Vitória Machado Glauce Maria Lieggio Botelho Glaucio Vinicius Ramalho Faria Glaysson de Mello Muller Gustavo Cerqueira Ataíde Gustavo Daou Palladini Gustavo Naciff de Andrade Gustavo Pires da Ponte Heloisa Borges Bastos Esteves Henrique Plaudio G. Rangel Hermani de Moraes Vieira

4 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos EQUIPE TÉCNICA MME Aline Teixeira Eleutério Martins André Grobério Lopes Perim Antônio Fernando C. Pella Christiany Salgado Faria Clara Monteiro Marinho Claudir Afonso Costa Deivson Matos Timbó Diogo Santos Baleeiro Esdras Godinho Ramos Fernando Massaharu Matsumoto Flávia Souza Ramos dos Guaranys Guilherme Silva de Godoi Guilherme Zanetti Rosa Gustavo Santos Masili Isabela Sales Vieira Karina Araújo Sousa Laís Forti Thomaz Leandro Pereira de Andrade Liliane Ferreira da Silva Lorena Mendes de Souza Marco Antônio Juliatto Maria Ceicilene Aragão Martins Marlian Leão de Oliveira Nelson Simão de Carvalho Júnior Paulo Ricardo Mendes Valença Pedro Henrique Milhomem Coutinho Rafael Bastos da Silva Rita Alves Silva Rogério Alexandre Reginato Rogério Guedes da Silva Samira Sana Fernandes de Sousa Carmo Sergio Rodrigues Ayrimoraes Soares William de Oliveira Medeiros Coordenação Geral Thiago Guilherme Ferreira Prado (EPE) Thiago Vasconcellos Barral Ferreira (MME) Coordenação Executiva Gustavo Naciff de Andrade (EPE) Leandro Pereira de Andrade (MME) Patricia Costa Gonzalez de Nunes (EPE) Coordenação Técnica Camila de Araujo Ferraz (EPE) Filipe de Pádua Fernandes Silva (EPE) Lidiane de Almeida Modesto (EPE) Sergio Rodrigues Ayrimoraes Soares (MME)

5 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos ÍNDICE Construção de cenários para o PNE 2055 Conceito, visão geral do processo e seus diferenciais ....................... 1 Definição do escopo e análise retrospectiva Escopo e dimensões-chave ............................................................ Análise retrospectiva e situacional ................................................... 2 Condicionantes de futuro: tendências e incertezas Grandes tendências para o sistema energético ................................ Incertezas para o sistema energético ............................................... 3 Apresentação .................................................................................... 7 11 13 31 39 Priorização das incertezas e desenvolvimento da lógica da cenarização Priorização das incertezas ............................................................... Lógica dos cenários energéticos ...................................................... 4 Cenários energéticos para 2055 C1: Transição pra todos .................................................................. C2: Transição pra quem? ................................................................ C3: Transição desperdiçada ............................................................ C4: Transição pra quê? ................................................................... C5: Transição bloqueada ................................................................ 5 Referências ...................................................................................... 42 47 52 54 56 58 60 62 6 Agradecimentos .............................................................................. 67

6 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos APRESENTAÇÃO A EPE tem entre suas principais atribuições o desenvolvimento de planos de médio e longo prazo para o setor energético nacional, como o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) e o Plano Nacional de Energia (PNE). Por meio de uma governança inovadora, que envolve dois grupos de trabalho – um dedicado à elaboração dos cenários energéticos de longo prazo (GT Cenários) e outro à coordenação da representação e otimização das cadeias energéticas no modelo energético integrado (GT Modelos) –, a EPE tem liderado o processo de elaboração do novo Plano Nacional de Energia 2055. O PNE 2055 será publicado em 2025, em conformidade com a periodicidade definida na Portaria MME n. 6, de 7 de janeiro de 2020. O presente documento reúne os principais insumos produzidos entre março de 2023 e junho de 2024 no âmbito do GT Cenários, como parte da construção do PNE 2055. O processo participativo que tem sido conduzido pela EPE em colaboração com o Ministério de Minas e Energia (MME) representa uma abordagem inovadora no desenvolvimento de estudos de cenarização de longo prazo. A qualidade metodológica e a robustez dos resultados alcançados no processo refletem não apenas a criação de capacidade interna significativa, mas também o potencial de contribuição para outras importantes iniciativas em andamento, como o Plano Nacional de Transição Energética (PLANTE), do MME, e o Estratégia Brasil 2050, do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO). Vale destacar que a construção de cenários futuros de forma qualitativa e colaborativa é um ponto de partida fundamental do PNE 2055, que, nos próximos passos, envolverá a quantificação desses cenários energéticos e a formulação da estratégia energética brasileira. Desejamos a todos uma boa leitura! O PROCESSO DO PNE 2055 Análise qualitativa Análise quantitativa Construção da Estratégia ▪Coleta de insumos ▪Elaboração da lógica dos cenários energéticos ▪Representação das cadeias energéticas no Modelo Integrado ▪Quantificação dos cenários energéticos ▪Otimizações

Construção de cenários para o PNE 2055 1 7 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos

8 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos Construção de cenários para o PNE 2055 Cenários não são projeções, mas sim histórias consistentes sobre o futuro e ferramentas práticas para apoio à decisão sob incerteza Os sistemas energéticos, tanto no âmbito mundial quanto nacional, estão vivenciando transformações que exigem um acompanhamento constante e uma visão ampliada de longo prazo. Novos temas emergem, trazendo consigo uma série de incertezas – como as mudanças do clima, a transição energética, a evolução das inovações tecnológicas e as mudanças nos hábitos de consumo – o que aumenta a complexidade do ambiente externo. Este é o contexto no qual se define, ou se perde, o valor das políticas públicas, dos negócios e das organizações. Esse ambiente repleto de incertezas torna desafiadora a elaboração de estratégias e o planejamento de longo prazo, especialmente para aqueles que acreditam que o futuro pode ser previsível. O primeiro passo para adotar uma abordagem mais eficaz é compreender que, por natureza, o futuro é múltiplo e incerto. Como afirmou Taleb (2018), “só é possível prever o ordinário, mas não o inusitado”. Essa mudança de mentalidade é essencial para a adoção de uma abordagem prospectiva, que se configura como uma poderosa ferramenta de posicionamento estratégico. No entanto, essa mudança de mentalidade não é simples, pois implica, em última instância, em uma mudança de cultura nas práticas de análise de longo prazo. Embora não possamos controlar o ambiente externo nem prever o futuro com exatidão, podemos aprender a lidar com a incerteza, adotando uma postura proativa e aprimorando nossa capacidade de antecipação, o que, por sua vez, subsidia o processo de decisão. Para que isso ocorra, além da mudança de mentalidade, é necessário recorrer a abordagens de planejamento e gestão que permitam explorar as possibilidades de futuro e lidar de maneira eficaz com a incerteza. Nesse sentido, a prospectiva e os métodos de construção de cenários se destacam como instrumentos valiosos, apoiando a compreensão desse ambiente complexo e facilitando o planejamento de longo prazo. Esses métodos não apenas ajudam na criação de uma visão compartilhada do futuro entre os diversos agentes envolvidos, mas também contribuem para o alcance do futuro desejado, adotando uma abordagem sistêmica e não linear. Algumas das perguntas que a cenarização nos ajuda a responder: ▪Quais incertezas são críticas para o futuro (ou para os futuros possíveis)? ▪Qual a viabilidade de determinado objetivo? ▪Que flexibilidade temos na estratégia? ▪Quais os possíveis arrependimentos?

9 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos Construção de cenários para o PNE 2055 Quais foram as etapas percorridas na construção de cenários para o PNE 2055? ¹ Os estudos de longo prazo consultados foram: BP (2023), CEBDS e PSR (2023), CEBRI, BID, EPE e CENERGIA (2023), DELOITTE (2020), EIA (2023), EPE (2007), EPE (2020), EPRI e GTI Energy (2023), IEA (2022), IRENA (2022), IRENA (2023a), IRENA (2023b), NREL (2022),Shell (2023) e Statkraft (2022).

123 ▪Definição da metodologia,
etapas e entregáveis no cronograma. ▪Alinhamento prévio e engajamento junto às partes interessadas sobre o plano de trabalho. ▪Através de insumos, como estudos de longo prazo¹ existentes e entrevistas, foi definido o escopo dos cenários energéticos, o que contempla: ✓pergunta principal a que se pretende responder; ✓definição do objeto da cenarização (o que, para quem, por que?) e; ✓dimensões-chave e análise retrospectiva e situacional. ▪Mapeamento preliminar de condicionantes de futuro. ▪Lista de tendências, incertezas e suas implicações para o objeto dos cenários. ▪Rodadas de consultas e discussões junto a especialistas (dentro e fora da EPE). 45 ▪Tratamento das incertezas e definição das incertezas críticas através do uso de métodos, ferramentas e dinâmicas participativas. ▪Geração e descrição da lógica geral dos cenários. ▪Promoção de diálogos para definir o contorno gerado pelos cenários exploratórios e a frente de modelagem : que perguntas a modelagem poderá responder? ▪Avaliação dos limites e possibilidades de integração entre ambas as frentes COMUNICAÇÃO, ENGAJAMENTO E INTEGRAÇÃO LÓGICA DOS CENÁRIOS PRIORIZAÇÃO DAS INCERTEZAS CONDICIONANTES DE FUTURO DEFINIÇÃO DE ESCOPO: PERGUNTAS E DIMENSÕES-CHAVE METODOLOGIA E PLANO DE TRABALHO CENÁRIOS BALIZADORES ALINHAMENTOS DE PARTIDA

10 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos Construção de cenários para o PNE 2055 ... e os principais diferenciais deste processo? ▪Governança institucional, com a criação de grupo de trabalho (GT Cenários) formado por integrantes da EPE e do MME, dedicado à construção dos cenários energéticos de longo prazo. ▪Processo constante de comunicação, participação e engajamento durante todas as fases de desenvolvimento dos cenários: Diretoria Executiva da EPE, MME, Conselho Consultivo da EPE (Concepe), Comitê Executivo do PNE 2055 e grupo de trabalho de modelagem do PNE 2055 (GT Modelos). ▪Combinação de metodologias de construção de cenários² com a aplicação de técnicas de facilitação, como as Estruturas Libertadoras. Essa metodologia ajuda a fomentar maior participação, inovação e efetividade nas reuniões. ▪Consultas aos colaboradores da EPE e do MME por meio de ferramentas digitais, como formulários e plataformas interativas, além de entrevistas com lideranças da EPE e do MME. ▪De forma descentralizada, planejamento e implementação de oficinas internas sobre incertezas críticas do setor energético e debates sobre cadeias relevantes para a transição energética, com participação de especialistas internos e externos. ² Desde 2018, foram realizados três ciclos de capacitação em metodologias de construção de cenários destinados aos colaboradores da EPE. Participação de representantes do MME e das três diretorias finalísticas da EPE Reuniões participativas e dinâmicas Uso de técnicas de Estruturas Libertadoras Aplicação de formulários e entrevistas Construção conjunta da lógica dos cenários energéticos

Definição do escopo e análise retrospectiva 2 11 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos

12 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos Definição do escopo e análise retrospectiva Alinhamentos de partida: escopo geral e principais dimensões QUADRO SÍNTESE DA CENARIZAÇÃO Objeto e local Sistema energético no Brasil Objetivo Traçar trajetórias para um sistema energético descarbonizado como vetor de desenvolvimento sustentável Horizonte temporal 2055 Pergunta-chave Quais desafios e oportunidades para a construção de um sistema energético descarbonizado que contribua para o desenvolvimento sustentável? Público-alvo MME e sociedade em geral Demanda de Energia e Papel do Consumidor Resiliência e Segurança Energética Geopolítica da Energia InovaçãoDesenvolvimento Sustentável Políticas Públicas, Governança e Financiamento para a Transição Energética DIMENSÕES-CHAVE DOS CENÁRIOS ENERGÉTICOS

Antes de pensar sobre o futuro, é preciso olhar para o passado e para o presente e refletir sobre os nossos principais desafios ...

14 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos Definição do escopo e análise retrospectiva 160 140 120 100 80 60 40 20 0 18001850190019502023 Biomassa tradicional Carvão Petróleo Gás natural Nuclear Hidrelétrica Eólica Solar Outras renováveis A história mostra que as transições energéticas não são uma virada de chave ... Ao longo da história, as transições energéticas têm sido processos graduais e complexos, em vez de mudanças abruptas ou "viradas de chave". Os processos de substituição de uma fonte de energia primária dominante por outra ocorreram ao longo de décadas, refletindo não apenas o desenvolvimento de novas tecnologias, como também fatores econômicos, sociais e políticos. A transição do consumo energético predominante de biomassa tradicional para o carvão no século XIX e, posteriormente, do carvão para o petróleo no século XX, não refletiram necessariamente em redução absoluta das fontes de energia substituídas. Figura 1: Consumo global de energia primária por fonte (mil TWh) Fonte: Adaptado de Energy Institute (2024) e Smil (2017).

15 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos Definição do escopo e análise retrospectiva ... mas a emergência climática e seus impactos impõem a necessidade de aceleração do atual processo de transição energética A emergência climática evidencia a urgência de acelerar o processo atual de transição global em direção a fontes de energia mais sustentáveis, de menor emissão de carbono. O aumento da temperatura média global, a intensificação de eventos climáticos extremos e a pressão sobre os ecossistemas impõem uma nova dinâmica, reforçando a necessidade de reduzir rapidamente as emissões de gases de efeito estufa, o que exige um esforço coordenado de governos, empresas e sociedade civil. O desafio reside em equilibrar essa necessidade urgente com as realidades econômicas e sociais de cada região. Figura 2: Variação da temperatura da superfície global em relação a 1850-1900 (ºC) O aspecto social da transição energética em países emergentes é especialmente desafiador, dado que milhões de pessoas ainda dependem de fontes tradicionais de energia para atender suas necessidades básicas. Isto, porque, uma parte significativa da população mundial não tem as suas necessidades básicas atendidas, refletindo uma situação de pobreza energética e forte demanda reprimida. Portanto, a transição global para economias de baixo carbono precisa considerar a inclusão social e o combate à pobreza energética, garantindo acesso a fontes mais modernas, sustentáveis e acessíveis. Fonte: Adaptado de IPCC (2022). 1950200020502100 0 1 1,5 2 3 4 5 Projeções para diferentes cenários (sombra representa faixa muito provável) (sombra representa faixa muito provável)

16 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos Definição do escopo e análise retrospectiva ... trazendo novos contornos para a geopolítica da energia A aceleração da transição energética também está remodelando a geopolítica da energia, deslocando o eixo de poder de países produtores de petróleo e gás natural para novos players que detêm disponibilidade de recursos e domínio tecnológico nas cadeias de valor de energias de baixo carbono. A China, por exemplo, desempenha papel central nesse contexto, com sua dominância na cadeia de suprimentos das energias solar e eólica, de baterias e eletrolisadores, e de minerais estratégicos. Figura 3: Adições de capacidades produtivas para tecnologias de baixo carbono selecionadas por país/região – 2020 a 2023 Fonte: Adaptado de IEA (2024a). ChinaEuropean UnionIndiaJapanUSResto do mundo Solar fotovoltaico (módulos), GW 0 200 400 600 2020202120222023 Bomba de calor, GW 0 5 15 20 2020202120222023 10 Veículos elétricos, milhões de un. 0 2 6 8 2020202120222023 4 Eólica (naceles), GW 0 12 24 36 2020202120222023 Bateria (células), GWh 0 250 750 1000 2020202120222023 500 Eletrolisadores, GW 0 5 10 15 2020202120222023

17 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos Definição do escopo e análise retrospectiva ... isso tudo em um contexto de mudanças na conjuntura política e econômica global Nesse contexto, grandes potências estão adotando políticas transformacionais para acelerar esse processo de transição energética. Os Estados Unidos lançaram o Inflation Reduction Act (IRA), que incentiva investimentos em tecnologias limpas. Na Europa, o RePowerEU reforça a independência energética e o avanço das renováveis, enquanto a China promove sua transição com metas ambiciosas para descarbonização em seus Planos Quinquenais. Esses esforços refletem a competição global por liderança em tecnologias de baixo carbono, ao mesmo tempo que lidam com os desafios de transição econômica e política em um contexto de emergência climática crescente. Figura 4: Economias com maiores investimentos em transição energética em 2023 (US$ bilhões) 258 361 30 31 32 32 35 56 74 95 303 676 Resto do Mundo União Europeia Itália Índia Japão Espanha Brasil França Reino Unido Alemanha EUA China Fonte: Elaboração própria a partir de BloombergNEF (2024).

E como o Brasil está posicionado neste contexto?

19 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos Definição do escopo e análise retrospectiva São inúmeras as nossas vantagens comparativas em termos de disponibilidade de recursos energéticos e minerais e do perfil da nossa matriz energética ... O Brasil é amplamente reconhecido como uma das maiores potências energéticas globais, tendo disponibilidade abundante de recursos energéticos e minerais. Além disso, o País possui grande disponibilidade de recursos naturais, como recursos hídricos, florestais e a maior biodiversidade do planeta. O País detém a maior disponibilidade hídrica do mundo e é o segundo maior produtor de energia hidrelétrica (Energy Institute, 2024), com recursos que sustentam uma matriz energética predominantemente renovável. Além disso, o Brasil conta com a sétima maior capacidade instalada de energia eólica (Energy Institute, 2024), com enorme potencial onshore e offshore ainda inexplorado e de alta qualidade. A energia solar, a fonte que mais cresce no País, é impulsionada pela excelente irradiação que cobre o território, oferecendo um elevado potencial técnico para a geração fotovoltaica. No campo da bioenergia, o Brasil é o segundo maior produtor mundial de biocombustíveis líquidos, sendo o maior produtor de etanol de cana-de-açúcar e o terceiro maior produtor de biodiesel (Energy Institute, 2024). O País também possui potencial para expandir a produção de biogás e biometano, bem como de biocombustíveis avançados. No setor de óleo & gás, o Brasil ocupa atualmente a oitava posição entre os maiores produtores de petróleo (Energy Institute, 2024), com perspectivas de se tornar um dos cinco maiores produtores e exportadores do mundo nos próximos anos (EPE, 2024b). O desenvolvimento do pré-sal tem sido um fator chave para esse avanço, consolidando o País como um importante player no mercado global de petróleo. O Brasil também é reconhecidamente um líder produtor e exportador no mercado global de commodities minerais, em especial de minerais metálicos, destacando-se pela produção de minério de ferro, cobre, ouro, alumínio e nióbio. Além disso, possui a oitava maior reserva de urânio (SGB, 2024), a segunda maior reserva de terras raras e a terceira maior reserva de níquel (USGS, 2024). O elevado potencial de energias renováveis tem garantido ao Brasil uma matriz energética com alto grau de renovabilidade, com cerca de 50% de participação de energias de baixo carbono, em comparação com uma a média mundial de cerca de 15%, conforme exibido na Figura 5. Entre os países do G20, o Brasil possui a matriz energética mais renovável (IEA, 2024b), consolidando seu papel de liderança nesse aspecto. Figura 5: Renovabilidade da matriz energética brasileira, mundial e dos países da OCDE 12,6% 14,7% 47,4% 49,1% OCDE (2022) Mundo (2021) Brasil (2022) Brasil (2023) RenováveisNão renováveis Fonte: EPE (2024a).

20 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos Definição do escopo e análise retrospectiva ... que contribuem com a segurança do sistema. Mesmo assim é necessário aumentar sua resiliência frente às ameaças climáticas Nas últimas décadas, o Brasil tem avançado na sua autossuficiência em energia, reduzindo paulatinamente a dependência externa, conforme Figura 6. Essa conjuntura combinou-se com uma diversificação cada vez maior da matriz energética (Figura 7) – com a inserção acelerada de fontes renováveis como eólica, solar e bioenergia, aliada ao Sistema Interligado Nacional (SIN) mais robusto, conectando diferentes regiões do País e permitindo uma gestão mais eficiente dos recursos energéticos. Essa diversidade energética e a interconexão do sistema aumentam a flexibilidade e a capacidade de resposta diante de eventuais crises ou flutuações na oferta de energia. Tais fatores conferem ao Brasil uma base sólida para enfrentar desafios futuros, especialmente em um cenário de transição energética global. Ainda assim, o aumento da intensidade de eventos extremos nos últimos anos exige ações adicionais para ampliar ainda mais a resiliência do sistema energético frente às ameaças climáticas. Em adição, o Brasil enfrenta uma crescente demanda por energia, impulsionada tanto pelo crescimento demográfico e pela urbanização quanto pela necessidade de melhoria ao acesso a serviços essenciais para toda a população. À medida que mais brasileiros buscam uma melhor qualidade de vida e acesso a bens e serviços, as necessidades energéticas se expandem em setores como o transporte, o uso residencial e o setor industrial. Esse aumento da demanda reforça a importância das vantagens comparativas do Brasil, como a abundância de fontes renováveis, para suprir essas necessidades de forma sustentável e inclusiva. No entanto, atender a essa demanda de maneira sustentável requer investimentos robustos e políticas que incentivem tanto a expansão da infraestrutura energética quanto a eficiência e acessibilidade, de modo a integrar camadas mais vulneráveis da sociedade e reduzir a pobreza energética. Esses fatores são essenciais para que o Brasil mantenha a segurança do sistema, promova inclusão e assegure uma transição energética socialmente justa. -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 19931996199920022005200820112014201720202023 Figura 7: Matriz energética brasileira em 2023 Fonte: EPE (2024a). Figura 6: Dependência externa de energia do Brasil (%) RENOVÁVEIS  49,1%NÃO RENOVÁVEIS  50,9% Biomassa da Cana 16,9% Hidráulica 12,1% Eólica 2,6% Lenha e Carvão Veg. 8,6% Outras Renováveis 7,2% Solar 1,7% Petróleo e Derivados 35,1% Gás Natural 9,6% Carvão Mineral 4,4% Urânio 1,2% Outras Não Renováveis 0,6%

Como o sistema energético poderá ser vetor para o desenvolvimento sustentável e como fazer uma transição justa no Brasil?

22 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos Definição do escopo e análise retrospectiva De forma a avaliar como o Brasil está avançando em termos de desenvolvimento sustentável, é importante monitorar os avanços observados em termos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A Figura 9, mostra que o País vem atingindo a maior parte das metas referentes ao ODS 7 – Energia Limpa e Acessível – com crescimento da energia renovável e melhoria do acesso à eletricidade. Por outro lado, grande parte dos ODS ainda enfrentam desafios para serem alcançados em 2030. Sendo assim, o sistema energético pode atuar como um catalisador para o desenvolvimento sustentável, impulsionando os demais ODS. Equando olhamos para o desenvolvimento sustentável, qual o real ponto de partida do Brasil? Figura 8: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável Fonte: ONU (2024). Figura 9: Monitoramento do ODS 7 no Brasil Fonte: IPEA (2024).

23 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos Definição do escopo e análise retrospectiva 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 1990199520002005201020152020 Resíduos Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas (LULUCF) Agropecuária Processos industriais e uso de produtos (IPPU) Energia 0 50 100 150 200 199519971999200120032005200720092011201320152017201920212023 PIBPTF Equando olhamos para o desenvolvimento sustentável, qual o real ponto de partida do Brasil? Ótica ambiental As emissões brasileiras de gases de efeito estufa (GEE) diferem da média global, uma vez que o setor energético responde por uma parcela menor das emissões totais. No Brasil, a maior parte das emissões está relacionada ao uso da terra, mudança do uso da terra e florestas (a qual inclui o desmatamento) e à agropecuária, conforme exibido na Figura 10. O aumento do desmatamento ilegal, em particular, tem impulsionado o crescimento das emissões nacionais, o que compromete as metas de redução de GEE e ressalta a necessidade de políticas efetivas para a proteção ambiental. Ótica econômica Sob a perspectiva econômica, o País enfrentou um período recente de baixo crescimento econômico, além de registrar uma produtividade total dos fatores praticamente estagnada há algumas décadas, como ilustrado pela Figura 11, com perda de conteúdo tecnológico da pauta exportadora e produtiva. Essa conjuntura, de alguma forma, pode limitar a capacidade de investimento em infraestrutura energética moderna e sustentável. Nesse contexto, ao analisar o ponto de partida do Brasil para um desenvolvimento sustentável, as dimensões ambiental, econômica e social revelam tanto desafios quanto oportunidades. Figura 10: Emissões brasileiras de gases de efeito estufa por setor (milhões de toneladas de CO 2 equivalente) Fonte: Elaboração própria a partir de MCTI (2024). Figura 11: Evolução do PIB e da produtividade total dos fatores nos últimos anos (1995=100) Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (2024) e FGV (2024).

24 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos Definição do escopo e análise retrospectiva Equando olhamos para o desenvolvimento sustentável, qual o real ponto de partida do Brasil? Fontes Energéticas Modernas 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10 Fontes Energéticas Convencionais 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10 Ótica social No campo social, o Brasil apresenta elevados níveis de pobreza e desigualdade de renda, refletidos também no setor energético. Apesar da recente queda, cerca de 3,5% da população vive abaixo da linha de pobreza extrema, segundo o Banco Mundial. O País apresenta desafios significativos para reduzir a desigualdade de acesso à energia e melhorar a eficiência energética, especialmente entre populações de baixa renda. A participação significativa da lenha no consumo residencial, sobretudo nas famílias com menor poder aquisitivo, evidencia o problema da pobreza energética, indicando que muitas famílias ainda não têm acesso adequado a fontes modernas de energia (Figura 12). Esses fatores ressaltam a necessidade de políticas públicas robustas que impulsionem o desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo em que garantam inclusão e equidade social. Figura 12: Consumo total de energia por fontes e classes de renda no Brasil em 2019 – mil tep 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10 EletricidadeGLPGNLenhaCarvão VegetalSolar Renda Fontes Energéticas Fonte: EPE (2023). Nota: Todas as classes de D1 a D10 possuem a mesma quantidade de pessoas (10% da População, ou 20,9 Milhões de pessoas). D1 representa a classe de renda mais baixa e D10 significa a classe de renda mais alta.

25 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos Definição do escopo e análise retrospectiva A inovação desempenha um papel crucial no desenvolvimento de tecnologias emergentes e de soluções de baixa emissão de carbono. Segundo IEA (2023), grande parte dessas tecnologias ainda estão em fase inicial dematuridade e de desenvolvimento, de modo que a aceleração dos investimentos em inovação é premente. Perguntas difíceis de responder, mas as respostas passam necessariamente por inovação ... Todavia, no caso brasileiro, os investimentos públicos e publicamente orientados em pesquisa, desenvolvimento e demonstração (PD&D) no setor de energia mostram um cenário desafiador. Segundo a plataforma Inova-e (EPE, 2024c), os investimentos públicos em PD&D em energia chegaram a totalizar R$ 2,0 bilhões em 2014, e após sucessivas quedas totalizou R$ 683 milhões em 2022, movimento que começa a ser revertido a partir de 2023. Já os investimentos publicamente orientados mostram maior resiliência ao longo dos anos, chegando a totalizar R$ 4,6 bilhões em 2023 (Figura 13). Grande parte desses recursos são derivados de obrigações legais e regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em seus programas de pesquisa e desenvolvimento (P&D). No âmbito do programa da ANP, tem-se observado nos últimos anos uma diversificação de portfólio dos investimentos do setor de óleo e gás na direção de tecnologias alinhadas à transição energética, como renováveis, hidrogênio e células a combustível, eficiência energética e outras tecnologias transversais (Figura 14). 12% 11% 11% 13% 19% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 20192020202120222023 Figura 13: Investimentos públicos e publicamente orientados em PD&D em energia mapeados pela Inova-e (R$ bilhões) Figura 14: Participação dos investimentos em PD&D de tecnologias não fósseis no âmbito do programa da ANP (% total) Fonte: Elaboração própria a partir de EPE (2024c).Fonte: Elaboração própria a partir de EPE (2024c). 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 20132014201520162017201820192020202120222023 Investimentos publicamente orientados em PD&D em energia Investimentos publicos em PD&D em energia

26 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos Definição do escopo e análise retrospectiva Outro pilar essencial para a transição energética justa e inclusiva é o financiamento. Nesse sentido, o Brasil tem adotado diversos instrumentos financeiros e regulatórios para financiar a transição energética e promover o desenvolvimento sustentável. Os fundos climáticos e títulos verdes têm sido essenciais, enquanto a precificação de carbono e a taxonomia sustentável brasileira (TSB) ajudarão a alinhar investimentos com metas climáticas. O BNDES tem retomado recentemente seus investimentos em energias renováveis, enquanto o volume de debêntures incentivadas em infraestrutura no setor de energia tem crescido, refletindo um ambiente mais propício para financiar iniciativas que visam a transição para uma economia de baixo carbono. A Agência Internacional de Energia (IEA, 2023) estima a necessidade de triplicar os investimentos em energias limpas até 2030 para atingir a neutralidade líquida de carbono até 2050. Cerca de 55% destes investimentos deverão acontecer nos países emergentes e em desenvolvimento, como o Brasil, demandando a mobilização de instrumentos financeiros e regulatórios. ... além de instrumentos para financiar a transição justa ... INSTRUMENTOS FINANCEIROS INSTRUMENTOS REGULATÓRIOS FUNDOS CLIMÁTICOS PRECIFICAÇÃO DE CARBONO BANCOS PÚBLICOS NACIONAIS E REGIONAIS TAXONOMIA TÍTULOS VERDES PROGRAMAS SETORIAIS E REGIONAIS AGÊNCIAS MULTILATERAIS MERCADO DE CAPITAIS MARCOS REGULATÓRIOS ESTABILIDADE MACRO E FISCAIS REGULAÇÃO BACEN E CVM Figura 15: Desembolsos do BNDES para energias renováveis (R$ bilhões) 14 12 10 6 4 0 8 2 20002005201020152020 Biocombustíveis Eólica PCH Solar Cogeração Outras Fonte: Adaptado de BNDES (2021). Figura 16: Volume de debêntures incentivadas de infraestrutura em energia (R$ bilhões) 19,4 27,2 11,6 23,1 24,328,1 201820192020202120222023 Fonte: Elaboração própria a partir de ANBIMA (2024).

27 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos Definição do escopo e análise retrospectiva ... e políticas públicas integradas No que tange às políticas públicas, o Brasil desenvolveu instituições sólidas no setor energético, especialmente a partir dos anos 1990 com a reestruturação institucional. A criação de órgãos como a ANEEL, a ANP, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) marcou um período de transformações significativas, em que o País aprimorou a governança e a regulação do setor energético. A partir dessa estrutura institucional sólida, diversas políticas públicas foram implementadas com sucesso no setor energético brasileiro nas últimas décadas, sendo instrumentos decisivos para fomentar a segurança energética, a expansão da infraestrutura e a diversificação da matriz, como, por exemplo, o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel), o Programa Luz para Todos e a Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio). No âmbito climático, o Brasil tem se engajado em iniciativas globais desde a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992 (Rio 92), passando pelo Acordo de Paris, até a criação de políticas nacionais como a Política Nacional de Mudança do Clima e de fundos como o Fundo Clima e o Fundo Amazônia. 1985 2000 Programas de Eficiência Energética (PEE) (Lei nº 9.991/2000) 1997 Lei do Petróleo (Lei nº 9.478/1997) 2001 Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia (Lei nº 10.295/2001) 2002 2003 2005 2012 MMGD (Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012) 2017 2023 2023 2024 2024 Política Nacional de Transição Energética (PNTE) (Resolução CNPE nº 5/2024) 1992 Rio 92 - Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 2009 Política Nacional de Mudança do Clima 2009 Fundo Clima 2015 Acordo de Paris 2016 2021 Compromisso Global de Redução de Metano 2023 Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (Decreto 11.550/2023) Exemplos de políticas públicas no setor energético brasileiro Exemplos de iniciativas, compromissos e políticas climáticas

28 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos Definição do escopo e análise retrospectiva Em paralelo, o Brasil revisou recentemente a sua Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC), assumindo um compromisso mais ambicioso em relação à redução de emissões de GEE. O programa Energias da Amazônia é outra ação essencial, que visa integrar a Região Amazônica ao sistema energético nacional de maneira sustentável, por meio de energias renováveis, reduzindo a dependência aos fósseis. A Lei do Combustível do Futuro também representa um marco para o setor energético nacional, trazendo uma série de iniciativas para promover a mobilidade sustentável de baixo carbono. Essas ações, quando integradas, formam uma base sólida para que o Brasil consolide a sua posição como líder da transição energética global, preservando seus recursos naturais, ampliando a segurança energética e promovendo a inclusão social, elementos fundamentais para que essa transformação seja justa e inclusiva. A agenda brasileira de transição para uma economia de baixo carbono integra diversas iniciativas prioritárias e transversais que visam promover o desenvolvimento sustentável em várias frentes. A Política Nacional de Transição Energética (PNTE) e o Plano de Transformação Ecológica exemplificam essa abordagem, trazendo diretrizes para reduzir a intensidade de carbono em setores estratégicos e promover o adensamento produtivo e tecnológico em cadeias relevantes para a transição energética. Em torno da agenda prioritária e transversal que é atransição brasileira para uma economia de baixo carbono Fontes: Agência Gov (2024), BNDES (2023), BNDES (2024), Brasil (2023a), Brasil (2023b), Brasil (2024a), Brasil (2024b), Brasil (2024c), MDIC (2024), Ministério da Fazenda (2023), Ministério da Fazenda (2024) e Valor Econômico (2023).

Condicionantes de futuro: tendências e incertezas 3 29 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos

30 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos Condicionantes de futuro: tendências e incertezas Condicionantes de futuro: tendências e incertezas O futuro é múltiplo, incerto e muda a todo instante. Explorá-lo através da construção de cenários prospectivos requer uma etapa importante que é o mapeamento de fatores que tem influência relevante na evolução futura do objeto de cenarização, os chamados condicionantes de futuro. Alguns destes fatores são forças que existem hoje e que estarão presentes no futuro, com direção bastante previsível e suficientemente consolidada, as chamadas tendências. Apesar de sua magnitude e capacidade de influência, as tendências não são elementos constitutivos da lógica dos cenários, mas atuam como um pano de fundo comum dos futuros possíveis. As incertezas, por outro lado, são fenômenos com baixa previsibilidade e elevado impacto em relação ao objeto de cenarização. Por esta razão, as hipóteses sobre seus estados futuros são elementos balizadores importantes da construção da lógica dos cenários e da criação de diferentes possibilidades de futuro. As mudanças climáticas, as transformações na geopolítica da energia e a necessidade crescente de uma transição energética justa e inclusiva são exemplos de mudanças que além de exigirem respostas imediatas do País, apresentam claros efeitos sobre a transição energética brasileira. Boa parte das mudanças é permeada por elevado grau de incerteza, mas há fenômenos cujos desdobramentos futuros podem ser vislumbrados com certo grau de previsibilidade.

O que é certo ou quase certo: Tendências
Fenômenos cuja direção é bastante visível e suficientemente consolidada (movimento com direção bastante previsível) Fenômenos com baixa previsibilidade e elevado impacto em relação ao futuro do objeto O que muda: Incertezas

31 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos Condicionantes de futuro: tendências e incertezas Grandes tendências para o sistema energético nacional até 2055 T7 Importância crescente de integraçãode políticas públicas, governançaefinanciamento para a transição energética Pressão por uma transição energética socialmente justa e inclusiva T6 T5 Expansão da necessidade de serviços energéticos no Brasil Transformação gradual dos sistemas energéticos na direção de economias de baixo carbono T4 T3 Relevância crescente de investimentos em inovação para a transição energética Mudanças climáticas e segurança energética cada vez mais no centro das políticas T2 Transformações na geopolítica da energia: novos atores e cadeias produtivas T1 Maior inserção de fontes renováveis variáveis, trazendo novos desafios para sua integração no sistema T4A Aumento da eletrificação no consumo final de energia T4B Protagonismo do consumidor e maior descentralização dos sistemas energéticos T4C Perspectiva de maior digitalização na produção e uso de energia T4D CO 2

32 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos Condicionantes de futuro: tendências e incertezas Figura 17: Cadeias produtivas para óleo e gás e para tecnologias relevantes para a transição energética T1: Transformação na geopolítica da energia: novos atores e cadeias produtivas ▪Posicionamento de países desenvolvidos, China e outros países asiáticos no desenvolvimento tecnológico e em diversas cadeias relevantes da transição energética (como equipamentos para transmissão, painéis fotovoltaicos, baterias etc.) geram desafios relacionados à dependência produtiva e tecnológica do sistema energético brasileiro e à competitividade nacional. ▪Preocupações sobre segurança energética e oportunidades para desenvolvimento de cadeias produtivas (novas e existentes) para a transição energética no País. Implicações para o sistema energético brasileiro A corrida global para economias de baixo carbono estátransformando a geopolítica da energia. As cadeias de valor de combustíveis fósseis e de soluções de baixo carbono apresentam distintas concentrações geográficas, levando ao deslocamento do eixo de poder da geopolítica da energia, como observado na Figura 17.
Um exemplo é a maior demanda por minerais estratégicos,cuja cadeia produtiva está concentrada em países que possuem baixa relevância atualmente na produção de petróleo e gás. Destaca-se que a diversidade de condições e prioridades entre os países e regiões – tecnológicas, de recursos energéticos e minerais, de segurança energética e de desenvolvimento socioeconômico – configuram um cenário ao mesmo tempo de disputa e de possibilidades de cooperação internacional, cada vez mais evidentes no processo de transição energética global. A disputa tecnológica e a corrida por minerais críticos, indispensáveis para expandir as energias renováveis, assim como os impactos da Guerra na Ucrânia, mostram como a geopolítica e a busca por sistemas energéticos mais resilientes têm ganhado protagonismo. Ao mesmo tempo, interesses econômicos e geopolíticos continuam a moldar a agenda climática e a evolução dos sistemas energéticos no mundo, como evidenciam políticas como o Inflation Reduction Act (IRA) e o REPowerEU. Fonte: Adaptado de IEA (2022). Óleo & Gás Petróleo Gás natural Cadeias relevantes da transição energética Cobre Lítio Níquel Cobalto Terras raras Grupo platina UpstreamDownstreamConsumo EUAArábia SauditaRússia EUARússiaIrã EUAChinaRússia RússiaQatarAustrália EUAChinaÍndia EUARússiaChina MineraçãoProcessamentoBateria (material)Bateria (célula/pack)Veículos elétricos ChilePeru AustráliaChile IndonésiaFilipinas RD Congo China ChinaEUAUE Solar fotovoltaica ChinaUEEUA Energia eólica ChinaUEEUA Eletrólise UEChinaCanadá ChinaEUACoreia do Sul Painel solar ChinaCoreia do SulCanadá ChinaCoreia do SulJapãoChinaChile Polissilício ChinaCoreia do SulAlemanha Turbina eólica e componentes ChinaÍndiaEUA Fabricação de eletrolisador ChinaAlemanhaEUA ChinaChile ChinaIndonésia África do SulRússiaÁfrica do SulRússia China China

33 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos Condicionantes de futuro: tendências e incertezas T2: Mudanças climáticas e segurança energética cada vez mais no centro das políticas O sistema energético é fortemente influenciado pelas questões climáticas por conta da sua relevância nas emissões de GEE e da sua vulnerabilidade às alterações do clima. Períodos de escassez hídrica, ondas de calor extremo e tempestades são exemplos de eventos que demandam medidas para aumentar a resiliência e a segurança do sistema energético. Neste contexto, os cenários de aquecimento global pressionam por medidas de mitigação de emissões de GEE, como a promoção de fontes renováveis e a precificação de carbono. Em novembro de 2023, cerca de 145 países anunciaram ou estão considerando metas de emissões líquidas zero, cobrindo cerca de 90% das emissões globais (Climate Action Tracker, 2023). 19801985199019952000200520102015 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Eventos geofísicos (terremoto, tsunami, atividade vulcânica) Eventos meteorológicos (tempestade tropical e extratropical) Eventos hidrológicos (movimento de massa e inundação) Eventos climatológicos (temperatura extrema, seca, incêndio florestal) Figura 19: Compromissos net zero anunciados por países Figura 18: Quantidade de eventos climáticos extremos no mundo: 1980-2019 Países sem meta net zero 11% Índia 7% Estados Unidos 14% China 28% União Europeia 7% Outros países com metas net zero similares 33% METAS NET ZERO 89% das emissões globais cobertas Fonte: Adaptado de Munich Re (2016) apud UK Met Office (2024). Fonte: Adaptado de Climate Action Tracker (2023). ▪As alterações climáticas podem impactar a disponibilidade de recursos naturais e energéticos, a demanda por energia, e a eficiência e a integridade de infraestruturas energéticas. ▪Assim, a necessidade de resiliência e segurança se impõe no planejamento do sistema energético nacional, e por esse motivo é preciso desenvolver outros modelos de negócio/mecanismos para prover a segurança do suprimento. Implicações para o sistema energético brasileiro

34 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos Condicionantes de futuro: tendências e incertezas T3: Relevância crescente de investimentos em inovação para a transição energética Figura 21: Evolução dos investimentos públicos em PD&D em energia no Brasil (R$ bilhões) ▪É necessário acelerar e dar escala aos investimentos em inovação, tanto em eficiência energética e energias renováveis, mas também em novas tecnologias associadas aos setores de difícil descarbonização (como siderurgia, cimento, transporte de carga, aviação, produtos químicos etc.), além de tecnologias habilitadoras, como ligadas à transformação digital. ▪O fortalecimento da capacidade inovativa do sistema energético nacional e seu direcionamento para os desafios da transição energética brasileira demandará forte articulação interministerial, além de integração de instrumentos financeiros.Segundo IEA (2024a), os resultados da inovação energética são mais facilmente alcançados quando se alinham com as visões nacionais de economia e desenvolvimento social. A inovação deve ser considerada para além da perspectiva tecnológica – a partir de uma abordagem sistêmica, que contemple modelos de negócios, arranjos de financiamento e as condições e desafios locais, aproveitando peculiaridades brasileiras, com potencial de geração de emprego e renda. Implicações para o sistema energético brasileiro No contexto de transição energética e de resposta aos desafios das mudanças climáticas, a inovação é – e continuará sendo – um driver fundamental para viabilizar e potencializar as transformações nos sistemas energéticos. Porém, grande parte das tecnologias necessárias para a redução de emissões de GEE para o net zero ainda estão nos estágios iniciais da cadeia de inovação: 35% em 2023. Em 2021, este percentual era de quase 50%, demonstrando um avanço tecnológico importante no âmbito global (IEA, 2023). No Brasil, os investimentos públicos e publicamente orientados de pesquisa, desenvolvimento e demonstração (PD&D) em energia no período de 2013 a 2023 foram superiores a R$ 4,0 bilhões por ano, sendo que 74% deste montante é de investimentos publicamente orientados, ou seja, regulados pela ANEEL e ANP. Por sua vez, os investimentos públicos em PD&D mostraram uma queda significativa nos últimos anos, trajetória que começou a ser revertida a partir de 2023 (Figura 21). Figura 20: Comparação da redução de emissões de CO 2

cumulativas do setor de energia relativa ao ano base, por maturidade tecnológica Fonte: Adaptado de IEA (2023).Fonte: Elaboração própria a partir de EPE (2024c). 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Mudanças de comportamentoTecnologias maduras Em implementação no mercadoDemonstração Protótipo NZE 2021 NZE 2023 0%20%40%60%80%100%

35 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos Condicionantes de futuro: tendências e incertezas ▪Em todo setor energético, a digitalização pode ajudar a reduzir custos, melhorar eficiência e resiliência, além de induzir mudanças de comportamento do consumidor na direção de opções de baixo carbono. ▪Destacam-se como desafios a criação de capacidade para o aproveitamento do potencial da digitalização (infraestrutura, serviços tecnológicos e mão de obra), não apenas em nichos específicos, mas de uma forma mais ampla na população, bem como preocupações com cibersegurança. T4: Transformação gradual dos sistemas energéticos na direção de economias de baixo carbono A emergência climática impõe pressão para redução de emissões dos diferentes segmentos da economia, sendo um deles o setor energético No caso do Brasil, apesar do maior peso dos setores de uso da terra nas emissões, o setor de energia pode ser um vetor importante para descarbonização dos setores transporte e indústria – que apresentaram renovabilidade de 22,5% e 64,7%, respectivamente, em 2023, de acordo com EPE (2024a). A transformação na direção de economias de baixo carbono vai além da substituição de fontes energéticas, envolvendo movimentos como descentralização e digitalização – os 3 Ds da transição energética. Figura 22: Investimento global em combustíveis fósseis e energia limpa: 2015-2024 (US$ 2023 trilhões) Fonte: Elaboração própria a partir de IEA (2024c). Combustíveis fósseisEnergia limpa 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2015201620172018201920202021202220232024 ▪A expansão de fontes variáveis impõe desafios para o planejamento e a operação, tornando necessário o investimento em recursos que agreguem cada vez mais flexibilidade e controlabilidade para a operação, de modo a fazer frente às variações da geração e da carga. ▪Além de um sistema de transmissão robusto, também podem contribuir para o necessário aumento da flexibilidade operativa o desenvolvimento/implantação de tecnologias de armazenamento de energia, Sistemas de Transmissão de Corrente Alternada Flexíveis (FACTs), compensação reativa variável, mecanismos de resposta de demanda, tecnologias meteorológicas, entre outros. ▪Relevância da consideração dos impactos socioambientais locais das renováveis variáveis. T4A Implicações para o sistema energético brasileiro Maior inserção de fontes renováveis variáveis, trazendo novos desafios para sua integração no sistema Tendências ▪Apesar da eletrificação do setor de energia ser considerada tendência, a intensidade e a velocidade desse processo são incertas, sobretudo em segmentos como o de transportes e o industrial. ▪Questões relacionadas ao custo da energia elétrica podem afetar o processo de eletrificação. ▪É um driver para a integração de novos projetos de geração renovável, estimulando o aproveitamento eficiente e sustentável do potencial energético brasileiro e do sistema de transmissão. T4B Aumento da eletrificação no consumo final de energia ▪Recursos Energéticos Distribuídos (REDs) impõem desafios, mas também podem trazer benefícios associados a sua integração ao sistema, como redução de perdas, aumento de confiabilidade etc. ▪Necessidade de aprimoramentos metodológicos, de modelagem e de políticas de compartilhamento de informações que possam garantir a identificação adequada dos requisitos de expansão, possibilitando um planejamento energético efetivo e eficiente, e uma operação futura segura. T4C Protagonismo do consumidor e maior descentralização dos sistemas energéticos T4D Perspectiva de maior digitalização na produção e uso de energia

36 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos Condicionantes de futuro: tendências e incertezas T5: Expansão da necessidade de serviços energéticos no Brasil Economias emergentes apresentam demandas crescentes por conta do seu processo de desenvolvimento, crescimento populacional, melhoria nos padrões de vida, entre outros, o que pressiona a necessidade de serviços energéticos. De acordo com EPE (2020), a demanda de energia irá duplicar e a de energia elétrica irá triplicar até 2050 no Brasil. As mudanças comportamentais e novos modelos de negócios (que afetam a forma como os agentes utilizam a energia), a eficiência energética e a eletrificação poderão influenciar a trajetória da demanda de energia nos setores de uso final, ainda que a magnitude destes impactos sejam ainda incertos. A desaceleração da taxa de crescimento populacional assim como a evolução da renda, com estimativa de crescimento do PIB per capita, também influenciarão a necessidade de serviços energéticos. Em 2023, o consumo de energia per capita no Brasil ainda era metade da União Europeia. As cidades respondem por uma parcela expressiva do consumo energético, tendo mais de 50% da população, 80% do PIB, dois terços do consumo de energia e mais de 70% das emissões de carbono. Prevê-se que, até 2050, mais de 70% da população mundial viverá em cidades, resultando em um crescimento maciço da procura de infraestruturas energéticas urbanas (IEA, 2021). 0 50 100 150 200 250 300 199019931996199920022005200820112014201720202023 7.586 17.806 28.501 33.267 34.888 37.164 38.052 77.028 99.916 Índia Brasil Reino Unido China União Europeia França Alemanha Estados Unidos Canadá Figura 24: Consumo de energia per capita em 2023 em países selecionados (kWh) Figura 23: Consumo final de energia no Brasil (milhão tep) Fonte: Elaboração própria a partir de EPE (2024a).Fonte: Elaboração própria a partir de Our World in Data (2024). ▪Desafio de assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia a todas e todos (ODS 7). ▪Expandir e modernizar a infraestrutura e a tecnologia para o fornecimento de serviços de energia. ▪Ritmo e intensidade do crescimento da demanda poderão ser impactados por fatores ainda incertos ligados ao comportamento do consumidor, eficiência energética, eletrificação nos setores de uso final e evolução da renda no Brasil. Implicações para o sistema energético brasileiro

37 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos Condicionantes de futuro: tendências e incertezas T6: Pressão por uma transição energética socialmente justa e inclusiva É iminente a pressão cada vez maior para que a transição para uma economia de baixo carbono esteja associada aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) e à agenda de mitigação da pobreza energética, especialmente nos países em desenvolvimento, de modo a garantir para todos os domicílios o acesso a fontes de energia limpas, modernas e acessíveis. No Brasil, a lenha e o carvão vegetal representam 25% de toda a energia consumida nos domicílios, impactando diretamente na saúde e na qualidade de vida, principalmente de mulheres e crianças, que passam a maior parte do tempo nos afazeres domésticos e cuidados com a família. 0 20 40 60 80 100 120 140 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019 milhões tep Índice de Gini Consumo Per Capita de Energia Final (fontes Modernas) Índice de Gini Energético (Fontes Modernas) Índice de Gini Elétrico Figura 25: Evolução anual do Índice de Gini Elétrico no setor residencial e do consumo residencial de energia elétrica no Brasil Fonte: EPE (2023). ▪Potencial para geração de emprego e renda a partir das potencialidades energéticas brasileiras, inclusão social, combate à pobreza energética, redução das desigualdades socioeconômicas e regionais, melhoria da qualidade de vida, crescimento econômico, reindustrialização sob bases mais sustentáveis, dentre outras oportunidades. ▪A transição energética pode ser vetor para o desenvolvimento sustentável no País. Implicações para o sistema energético brasileiro

38 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos Condicionantes de futuro: tendências e incertezas A transição energética é um tema transversal à toda economia brasileira e, por conta disso, vem sendo pauta de ações em diferentes ministérios, como MME, MDIC, Fazenda, MRE, MMA, MCTI, entre outros. Diante disso, a coordenação e integração dessas políticas são determinantes para o processo de transição energética. Nesse sentido, a Política Nacional de Transição Energética (PNTE), instituída pela Resolução CNPE nº 5/2024, visa integrar políticas públicas para promover uma transição energética justa e inclusiva. T7: Importância crescente de integraçãode políticas públicas, governançaefinanciamento para a transição energética ▪O nível de coordenação e integração de políticas é fundamental para o sucesso da transição energética. ▪Necessidade das políticas lidarem com os impactos ambientais que podem ser causados pela maior expansão de algumas fontes renováveis. ▪Administrar e articular interesses de diversos setores, muitas vezes conflitantes, em prol do processo de transição energética. ▪Entender quais são nossos principais objetivos, na realidade de um país em desenvolvimento com inúmeras demandas a serem atendidas. Implicações para o sistema energético brasileiro Política Energética Política Econômica Política Social Política Industrial Política Ambiental Política Climática Política de Saúde Outras políticas Política de Desenvolvimento Tecnológico Plano Plurianual (PPA) Novo PAC Plano Clima Nova Indústria Brasil Plano de Transformação Ecológica FNDCT Outras frentes

39 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos Condicionantes de futuro: tendências e incertezas As incertezas são fundamentais para definição da lógica dos cenários e, em geral, são escritas na forma de perguntas. E qual foi a abordagem do PNE 2055 para o processo de mapeamento e priorização das incertezas? Depois de olhar as grandes tendências, partimos para o mapeamento das forças com alto grau de incerteza e elevado impactoem relação ao sistema energético nacional até 2055 ... Mapeamento das incertezas 1 Tratamento das incertezas 2 Priorização das incertezas 3 Amplo processo de mapeamento de incertezas: •Dinâmica com o Conselho Consultivo da EPE (Concepe). •Entrevistas com lideranças da EPE. •Oficinas com especialistas externos. •Formulários e questionários com colaboradores da EPE e MME. •Outros estudos de cenarização. Aprimoramento e tratamento da lista de insumos a partir das discussões das oficinas e entrevistas. Processo de priorização das incertezas em etapas, aplicando as seguintes técnicas: •Matriz de Importância e Incerteza •Matriz de Motricidade e Dependência •Matriz Morfológica

40 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos Condicionantes de futuro: tendências e incertezas Oficinas internas promovidas pela EPE para discutir as incertezas Painelistas Representantes das áreas técnicas da EPE 1ª Oficina – 11/3/2024 Como as mudanças climáticas impactarão o sistema energético nacional? Painelista Túlio Andrade (Itamaraty) 3ª Oficina –25/3/2024 Net zero, desafios e oportunidades para o Brasil 5ª Oficina –11/4/2024 Caminhos para o Brasil nos setores de difícil descarbonização Painelistas Darlan Santos (ANAC) Fernando Costa (Marinha) Fernando Salina (CSN) Gonzalo Visedo (SNIC) 4ª Oficina –3/4/2024 Transição da indústria de óleo & gás no Brasil Painelistas Alexandre Szklo (COPPE/UFRJ) Décio Oddone (Brava Energia) Viviana Coelho (Petrobras) 2ª Oficina –15/3/2024 Pobreza e justiça energética: definições, indicadores, medidas e governança Painelistas Lançamento de Nota Técnica da EPE, com participação de painelistas da EPE e do MME 6ª Oficina –30/4/2024 Mudanças na dinâmica do sistema elétrico no contexto da transição energética Painelistas Bernardo Sicsú (Abraceel) Christiano Vieira (ONS) Jerson Kelman (UFRJ) Joísa Dutra (FGV) Paulo Pedrosa (Abrace) Sinval Gama (Eletronuclear) 1 2 3 4 5 6

41 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos Condicionantes de futuro: tendências e incertezas Lista de incertezas para o sistema energético nacional até 2055 Incertezas 01 Quais serão os impactos das mudanças climáticas sobre o sistema energético brasileiro? O sistema energético brasileiro será flexível e resiliente para lidar com eventos climáticos extremos? 02Como o Brasil vai conciliar políticas de desenvolvimento socioeconômico com a agenda climática? 03 Haverá construção de consenso sociopolítico que assegure governabilidade e coerência de políticas e incentivos para a transição energética? 04Haverá capacidade de coordenação e de integração entre diferentes políticas públicas, financiamento e governança para a transição energética? 05 Como evoluirá o modelo de desenvolvimento brasileiro? O Brasil conseguirá avançar nas cadeias globais de valor e se destacar como uma potência industrial sustentável? 06Quais serão os impactos da inovação e da evolução tecnológica no desenvolvimento sustentável? 07Como evoluirão as cadeias produtivas relevantes para a transição energética no Brasil? Como evoluirá a dependência produtiva e tecnológica dessas cadeias? 08Como atransformação digitalirá impactar osetor energético nacional? 09Como evoluirá o financiamento para transição energética no Brasil? 10Como será a regulação para o desenvolvimento de tecnologias de baixo carbono e o custo dessas tecnologias? 11Qual será a estratégia para lidar com o planejamento e a operação de um sistema elétrico mais descentralizado com elevada participação de fontes renováveis variáveis? 12 Será possível desenvolver a infraestrutura e redes elétricas flexíveis e resilientes para o sistema elétrico do futuro? 13 Qual será o ritmo e a intensidade de inserção dos RED e quais serão seus impactos no sistema energético brasileiro? 14 Qual será a velocidade e intensidade de descarbonização do transporte e da indústria? 15 Como será o crescimento da demanda de energia no Brasil? Como as mudanças demográficas e comportamentais irão afetá-la? 16Haverá acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis de energia? 17Como evoluirá a pobreza energética e a desigualdade no consumo de energia no Brasil? 18O net zero será efetivamente alcançado no Brasil? 19Como será a exploração de novas fronteiras de óleo e gás no Brasil? 20Como a transição energética brasileira poderá ser vetor para desenvolvimento sustentável no País?

Priorização das incertezas e desenvolvimento da lógica da cenarização 4 42 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos

43 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos Priorização das incertezas e desenvolvimento da lógica da cenarização O que é? ▪Uma ferramenta da prospectiva que hierarquiza fatores-chave do objeto a ser cenarizado, segundo dois critérios fundamentais: o grau de impacto sobre o sistema-objeto, que neste caso é o Sistema Energético Nacional até 2055,e o nível de incerteza. ▪Quanto maiores forem o impacto e o nível de incerteza de um dado fator, maior a necessidade de considerá-lo na geração dos cenários. 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 2,02,53,03,54,04,55,0 Importância Incerteza Matriz Importância x Incerteza Ponto de partida: uma lista de 43 incertezas (perguntas) traduzidas em 63 variáveis. Estas variáveis foram analisadas segundo os critérios de impacto e incerteza através de um formulário. Compilação de 29 formulários respondidos por membros do GT Cenários, tanto da EPE quanto do MME. “Plotagem” dos fatores na Matriz de Importância e Incerteza. Ranqueamento e seleção de uma lista reduzida de incertezas, posteriormente analisada nas demais etapas de priorização.

1. Matriz de Importância e Incerteza

44 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos Priorização das incertezas e desenvolvimento da lógica da cenarização Variáveis (Colunas da matriz) Variáveis (linhas da matriz) Qual o grau de influência da variável “i” sobre a variável “j”? Motricidade Etapa 2 Explicitação das relações diretas existentes entre as variáveis utilizando a Matriz Estrutural Dependência Etapa 4 Rodada de inserção dos resultados no software Micmac A Matriz Estrutural separa as variáveis em 4 grupos: as mais motrizes, as de ligação, as de resultado e as autônomas ou independentes. O que é? ▪É uma ferramenta de reflexão coletiva que descreve a “estrutura” das relações entre as variáveis que caracterizam o sistema estudado. ▪Tem por objetivo explicitar as principais variáveis conforme os graus de motricidade (influência) e dependência em relação ao Sistema. ▪Baseado no Método Micmac elaborado por Michel Godet. Sobre... Influência de... Etapa 1 Mapeamento das variáveis (advinda da Matriz de Importância e Incerteza) Motricidade Dependência Etapa 3 Dinâmicas de discussão e alinhamento 2. Matriz de Motricidade e Dependência (ou Matriz Estrutural)

45 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos Priorização das incertezas e desenvolvimento da lógica da cenarização O que é? ▪Uma técnica que configura de maneira sistemática situações possíveis para um dado sistema, através da combinação de diferentes hipóteses sobre as incertezas, representadas por variáveis, relacionadas a este sistema. ▪Evidencia combinações qualitativamente distintas. Dinâmica de grupo para construção das hipóteses (estados futuros alternativos) de um conjunto de incertezas definidas nas etapas anteriores. Construção da Matriz Morfológica completa a partir de combinações de diferentes hipóteses. Digitalização da Matriz Morfológica. 3. Matriz Morfológica

Notas: ¹ Fontes de financiamento diversificadas (privado, público, internacional, mercado de carbono etc). ² Seja por conta de escassez de recursos, externalidades negativas, geopolítica. ³ Mudança de modos de transporte; transporte público; redução da demanda. 4
Com hidrogênio, eletrificação, biomassa, eficiência energética, CCUS etc. 5 Por exemplo, hidrelétricas, térmicas a gás, transmissão. 6 Por exemplo, digitalização, IA, baterias, reversíveis, transmissão. VARIÁVEIS GOVERNANÇA PARA UM MODELO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ALINHADO À AGENDA CLIMÁTICA Limitada e fraca Avança e se limita a alguns setores Abrangente e forte COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, FINANCIAMENTO E GOVERNANÇA PARA A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA Descoordenado e pouco integrado Avança e se limita a alguns setores Coordenado e integrado CONSENSO SOCIOPOLÍTICO E GOVERNABILIDADE PARA A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA Fraco, com alta influência de lobbiese desinteresse da sociedade Moderado, com avanço em alguns setores Forte, com clareza dos benefícios da transição energética pela sociedade FINANCIAMENTO PARA A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA NO BRASIL Insuficiente e inadequado. Pouca diversificação das fontes Suficiente e adequado com custo de capital no padrão atual. Fontes de financiamento diversificadas.¹ Suficiente e adequado com menor custo de capital. Fontes diversificadas. REGULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE BAIXO CARBONO Regulação limita o mercado Regulação corre atrás do mercado Regulação fomenta o mercado MODELO DE DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO Manutenção do modelo primário exportador Há avanços, mas ainda é mantido o modelo primário exportador Diversificação da economia com maior agregação de valor e protagonismo da transição energética e ODS EXTERNALIDADES POSITIVAS DA INOVAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL Fraca e pouco perceptível pela sociedade Médio, com foco em emissões Forte/ampla com valorização por parte da sociedade EVOLUÇÃO DOS CUSTOS DE TECNOLOGIAS DE BAIXO CARBONO Aumento ou manutenção dos custos² Redução dos custos conforme expectativas atuais Redução dos custos mais acelerada que expectativas atuais TRANSIÇÃO ENERGÉTICA JUSTA E INCLUSIVA COMO VETOR DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO BRASIL Não acontece transição energética justa e inclusiva Avança de forma insuficienteAcontece plenamente CAPACIDADE PRODUTIVA E TECNOLÓGICA DO BRASIL NAS CADEIAS PRODUTIVAS GLOBAIS DE VALOR RELEVANTES PARA A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA Baixa capacidade produtiva e
tecnológica nas cadeias relevantes para a TE Avanços setoriais com desenvolvimento produtivo em algumas cadeias relevantes para a TE e manutenção de dependência tecnológica Sucesso de políticas de neoindustrialização. Desenvolvimento amplo de capacidade produtiva e tecnológicanas cadeias relevantes para a TE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SISTEMA ENERGÉTICO LentaAcelerada DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA E DE REDES ELÉTRICAS RESILIENTES E FLEXÍVEIS PARA O SISTEMA ELÉTRICO DO FUTURO Manutenção das práticas atuais de resiliência e flexibilidade Aprimoramento restrito a algumas práticas relevantes e áreas-chave Aprimoramento segundo o estado da arte das boas práticas, investimento pró-ativo RESILIÊNCIA E FLEXIBILIDADE DO SISTEMA ENERGÉTICO PARA LIDAR COM EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS Manutenção das práticas atuais de resiliência e flexibilidade Aprimoramento significativo de práticas e investimento pró-ativo APROVEITAMENTO DE SINERGIAS RELACIONADAS À INTEGRAÇÃO ELETROENERGÉTICA REGIONAL Manutenção do status atual com foco em atendimento de demandas específicas Melhor aproveitamento de sinergias relacionadas à integração regional ACESSO UNIVERSAL, CONFIÁVEL, MODERNO E A PREÇOS ACESSÍVEIS DE ENERGIA Não aconteceAcontece parcialmenteAcontece rapidamente POBREZA ENERGÉTICA E DESIGUALDADE NO CONSUMO DE ENERGIA NO BRASIL Não reduzReduz poucoReduz muito VELOCIDADE E INTENSIDADE DA DESCARBONIZAÇÃO NO TRANSPORTE Manutenção dos níveis atuais Descarbonização conforme políticas atuais Descarbonização mais rápida que políticas atuais Descarbonização mais rápida que políticas atuais e com ganhos sistêmicos³ VELOCIDADE E INTENSIDADE DA DESCARBONIZAÇÃO DA INDÚSTRIA Descarbonização lenta Descarbonização rápida em nichos específicos Descarbonização ampla e rápida 4 FLEXIBILIDADE DO SISTEMA ELÉTRICO PARA LIDAR COM ELEVADA PARTICIPAÇÃO DE FONTES RENOVÁVEIS VARIÁVEIS Predominância de tecnologias convencionais 5 Predominância de novas tecnologias inovadoras no Brasil 6 IMPACTOS DAS MUDANÇAS COMPORTAMENTAIS NO CONSUMO FINAL DE ENERGIA Baixa racionalização e responsividade da demanda Racionalização e responsividade da demanda avançam parcialmente Ampla racionalização e responsividade da demanda RITMO E INTENSIDADE DA INSERÇÃO DE RED E SEUS IMPACTOS NO SISTEMA ENERGÉTICO Atenuação. Estagnação do modelo atual Manutenção do ritmo atual (acelerado) com foco em GD Maior descentralização com desenvolvimento de outros RED EXPLORAÇÃO DE NOVAS FRONTEIRAS DE O&G NO BRASIL Em aceleração Acelerado no curto e médio prazo e desaceleração no longo prazo Em desaceleração ALCANCE DO NET ZERO NO BRASIL Longe de alcançar o net zero em 2050 Brasil avança, mas não alcança o net zero em 2050 Net zero é alcançado em 2050 Priorização das incertezas e desenvolvimento da lógica da cenarização 3. Matriz Morfológica 46 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos

47 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos Priorização das incertezas e desenvolvimento da lógica da cenarização Resultado da Matriz Estrutural

48 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos Priorização das incertezas e desenvolvimento da lógica da cenarização Resultado da Matriz Estrutural

49 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos Priorização das incertezas e desenvolvimento da lógica da cenarização A partir dos resultados obtidos com a Matriz Estrutural, representados na página anterior, foram selecionadas variáveis 3 com alto grau de motricidade para construir os eixos dos cenários energéticos para o PNE 2055. Esses eixos são de extrema importância, pois contribuem para o entendimento da lógica dos cenários ao permitirem uma visualização mais simples das principais diferenças entre cada um dos cenários. O eixo 1 representa a Governança para um modelo de desenvolvimento sustentável alinhado à agenda climática, que pode assumir dois estados: “limitada e fraca” ou “abrangente e forte”. Por sua vez, o eixo 2 representa os Fatores habilitadores para a transição energética, que contempla variáveis como os custos e regulação de tecnologias de baixo carbono, a coordenação e integração de políticas para a transição energética, dentre outras. Tais fatores podem assumir dois estados: “insuficientes e fragmentados” ou “efetivos e integrados”. Resultados da Matriz Estrutural: definição dos eixos 3 As variáveis representadas na Matriz Estrutural representam as incertezas que foram consideradas no processo. Figura 26: Eixos dos cenários energéticos para o PNE 2055

50 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos Priorização das incertezas e desenvolvimento da lógica da cenarização Lógica dos cenários energéticos

Cenários energéticos para 2055 5 51 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos

52 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos Imagine um futuro em que ... Há uma coerência da ambição climática brasileira aos compromissos do Acordo de Paris e de neutralidade climática – emissões líquidas nulas de gases de efeito estufa em 2050 – para limitação do aquecimento global. Uma governança forte e abrangente se fortaleceu durante e após os eventos internacionais sediados no País (G20, COP, BRICS) na década de 2020. A maior frequência e gravidade dos eventos climáticos extremos também provocaram uma ampla mobilização interministerial nesta direção. Ancorada numa visão compartilhada de futuro e na integração de instrumentos de planejamento, esta mobilização também contou com uma sociedade mais consciente, crítica e participativa, fruto de avanços na educação brasileira. Esse contexto contribuiu fortemente para a compatibilidade entre a agenda climática brasileira e uma estratégia clara de desenvolvimento sustentável no País. Assim, a transição energética brasileira avançou de forma sinérgica a esta estratégia, contribuindo para um processo de diversificação e mudança estrutural no desenvolvimento do País. As cadeias produtivas relevantes para a transição energética – o que inclui energias renováveis, tecnologias de captura e armazenamento de carbono, hidrogênio, bioeconomia, minerais estratégicos etc. – foram fortalecidas em suas capacidades produtivas e tecnológicas, o que permitiu a redução da dependência externa e a internalização dos benefícios em prol do desenvolvimento no País. Empregos de qualidade, geração de renda, distribuição de riqueza e melhoria da pauta de exportação, com aumento da participação de bens e serviços de maior valor agregado, são alguns exemplos destes benefícios, impulsionados por diversos programas e instrumentos com foco em inovação, industrialização e capacitação. A busca por maior agregação de valor não teria sido possível sem outros fatores habilitadores como coordenação entre as diversas políticas para a transição energética, financiamento e uma forte regulação, incentivando tecnologias de baixo carbono. A diversificação de instrumentos de financiamento, como fundos e empréstimos concessionais internacionais, investimentos públicos e privados em inovação em energia, precificação de carbono e a efetiva implementação de uma taxonomia sustentável (condizente com as potencialidades energéticas do Brasil), associados à coordenação das ações políticas em torno da transição energética, favoreceram a redução do custo de capital no País. Cenários energéticos para 2055 C1 – Transição pra todos

53 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos Isto impulsionou e direcionou os investimentos para uma economia de baixo carbono, respeitando e desenvolvendo as potencialidades energéticas nacionais, com redução de desigualdade socioeconômica. Adicionalmente, a preocupação sobre a mensuração dos custos e benefícios da transição energética nos três pilares da sustentabilidade – econômico, social e ambiental – e a percepção da sociedade sobre estes impactos se ampliou
consideravelmente. De forma consensual e coordenada, a transição energética engendrou um processo de mudanças em diversas frentes. Investimentos proativos em infraestrutura inteligente e tecnologias inovadoras, para lidar tanto com o aumento de fontes renováveis variáveis quanto com a maior frequência de eventos climáticos extremos, promoveram maior resiliência e flexibilidade ao sistema energético brasileiro. Destacam-se, também, a aceleração dos processos de descarbonização tanto no transporte quanto na indústria; a maior escala dos recursos energéticos distribuídos (para além da geração distribuída (GD) solar, incluindo outros tipos de GD, autoprodução de energia, eficiência energética e resposta da demanda); o maior protagonismo e responsividade do consumidor e, fundamentalmente, a erradicação da pobreza energética e da redução da desigualdade no consumo de energia no Brasil (compromisso de Estado assumido pelo Brasil na década de 2020). O amplo aproveitamento dos diversos recursos energéticos nacionais (com destaque para os de baixo carbono) juntamente a uma perspectiva de economia circular no sistema energético permitiram a melhoria da gestão de resíduos rurais e urbanos, com externalidades positivas a nível regional e local. Em um contexto de menor demanda global de petróleo e redução significativa dos custos de tecnologias de baixo carbono, o setor de óleo e gás passou por uma ampla transformação, migrando expertises rumo a uma economia de baixo carbono. Nesse sentido, a oferta doméstica atingiu seu pico na década de 2030, com desaceleração da exploração de novas fronteiras neste período. Com maior racionalização e efetividade no seu uso, a renda do petróleo passou a ser direcionada de forma mais efetiva para fomento a tecnologias de baixo carbono e para potencializar seus impactos no desenvolvimento sustentável para toda a sociedade. No âmbito regional, a integração eletroenergética foi capaz de aproveitar sinergias e oportunidades de maneira mais eficaz, superando situações específicas e emergenciais. A bem-sucedida integração energética na América do Sul trouxe uma ampla gama de benefícios. A segurança energética foi expressivamente reforçada, com a diversificação das origens de suprimento e o aumento da confiabilidade sistêmica. A eficiência do sistema foi aprimorada, permitindo que recursos energéticos de um país fossem utilizados para atender à demanda em outro, em uma relação mutuamente benéfica. Ademais, a integração contribuiu para redução dos preços da energia, graças à economia de escala, acesso a mercados e ganhos de eficiência, tornando-a mais acessível. Finalmente, a criação de sinergias com projetos estratégicos estimulou o desenvolvimento de infraestrutura e parcerias intersetoriais, promovendo um crescimento sustentável e uma integração abrangente da região. Desta forma, o País também contribuiu para o fortalecimento da cooperação e de um maior nível de integração de mercados na região, destacando ainda mais a liderança regional do Brasil.
Por fim, Brasil cumpriu seus compromissos climáticos com metas graduais e mais ambiciosas de redução de emissões e atingiu a neutralidade climática antes mesmo de 2050. Assim, o País levou para a COP 2055 os resultados de uma transição energética justa e inclusiva, pautada pela distribuição de riqueza, que efetivamente conseguiu transformar vantagens comparativas em benefícios para a sociedade, além de reforçar seu protagonismo na agenda climática internacional. Cenários energéticos para 2055 C1 – Transição pra todos

54 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos C2 – Transição pra quem? Imagine um futuro em que ... Ao longo dos últimos 30 anos, aconteceram avanços em termos de uma governança para um modelo de desenvolvimento focado na redução de emissões. Porém, estes foram concentrados em alguns setores, sem resultar em uma trajetória de desenvolvimento sustentável, envolvendo o tripé econômico, ambiental e social. Sendo assim, o Brasil é uma economia de baixo carbono, fruto da integração e coordenação de políticas para a transição energética e de avanços em termos da construção de um consenso sociopolítico para tal mudança, no entanto, ainda apresenta os problemas sociais do passado. Nesse sentido, a transição energética aconteceu, com alguns ganhos para a sociedade, porém sem justiça social. Isso pode ser visto pela manutenção da pobreza energética e pela existência de uma parcela significativa de domicílios sem acesso à energia confiável e moderna com preços acessíveis. A intensificação de políticas de subsídios para tecnologias que já se mostravam maduras geraram distorções e impactaram negativamente o preço ao consumidor final. Assim, a desigualdade no consumo de energia elétrica entre diferentes classes de renda e regiões do País é um exemplo que evidencia a Cenários energéticos para 2055

55 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos C2 – Transição pra quem? manutenção de vulnerabilidades sociais em um sistema energético dual – de um lado, atrasado na dimensão social e, de outro, custo-eficiente na trajetória rumo à neutralidade climática. A corrida da descarbonização no transporte e na indústria, assim como os importantes aprimoramentos em termos de infraestrutura, resiliência e flexibilidade do sistema energético nacional, foram em grande parte beneficiadas por uma significativa redução de custos das tecnologias de baixo carbono. No entanto, pressões externas fizeram com que algumas das opções tecnológicas não fossem necessariamente aquelas mais adequadas ao contexto brasileiro, exigindo um maior investimento em novas infraestruturas e levando a alguns trancamentos tecnológicos, tornando a transição mais custosa para o País. Estes fatores criaram um ambiente mais propício para o desenvolvimento e difusão de novas tecnologias, apoiada por subsídios, que ocorreu com aproveitamento parcial dos recursos energéticos locais, mas comprometida ao cumprimento da neutralidade climática. A biomassa associada a captura e armazenamento de carbono (BECCS) como estratégia de alcance de emissões negativas no setor energético desenvolveu-se apenas parcialmente, por exemplo. Tais avanços, somados à erradicação do desmatamento ilegal no País antes de 2030 e à redução de custo de tecnologias de captura e armazenamento de carbono (CCS), deram tração à trajetória da neutralidade climática e espaço para a aceleração da exploração de novas fronteiras de óleo e gás até o final da década de 2030, seguida de uma desaceleração. Na COP 2055, o Brasil recebeu críticas por, apesar de eficientemente alcançar a neutralidade climática em 2050, não ter conseguido mobilizar mudanças mais estruturais na sua economia – que se mantém no modelo primário-exportador e com uma certa dependência tecnológica externa – a partir de uma transição energética para longe dos fósseis e das pessoas. Cenários energéticos para 2055

56 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos C3 – Transição desperdiçada Imagine um futuro em que ... O Brasil caminhou lentamente na construção de um conjunto de políticas públicas em prol de um modelo de desenvolvimento sustentável alinhado à agenda climática. Essas políticas alcançaram bons resultados setoriais em cadeias produtivas em que o País já estava inserido, sobretudo nas que possui evidente vantagem comparativa, como a de biocombustíveis. Os progressos nesses setores foram favorecidos por um certo consenso sociopolítico e uma moderada coordenação e integração de políticas, o que se refletiu no aumento tímido da capacidade produtiva dessas cadeias. No entanto, os resultados dessa governança não foram amplos, tendo pouco sucesso no desenvolvimento nacional de capacidade produtiva e tecnológica em cadeias inovadoras relevantes para a transição energética. Apesar da redução gradual dos custos de tecnologias de baixo carbono, o financiamento foi insuficiente e inadequado e a regulação foi reativa. Com isso, a descarbonização nos setores de difícil abatimento evoluiu lentamente. Como resultado, o País não alcançou o compromisso de emissões líquidas nulas de gases de efeito estufa em 2050. Desse modo, o desenvolvimento econômico brasileiro se manteve altamente baseado no modelo primário- exportador. No setor energético, esse padrão ficou evidente no desenvolvimento de grandes projetos de produção de hidrogênio focados para o mercado externo, sem avanços em elos da cadeia com maior agregação de valor e altamente dependente de importação tecnológica. Nesse contexto, o Brasil evoluiu de forma limitada em seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Particularmente em relação ao ODS 7, houve pouca redução da pobreza energética e o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis de energia não foi plenamente alcançado. Assim, a transição energética justa e inclusiva como vetor de desenvolvimento sustentável avançou parcialmente. Apesar do aumento da frequência e da intensidade de eventos climáticos extremos, não houve um fortalecimento de medidas de adaptação para aumento da resiliência do sistema energético nacional. Dessa forma, não se ampliou a utilização de tecnologias mais modernas para provimento de flexibilidade e resiliência na operação da rede e para aumentar a capacidade de armazenamento, mantendo a predominância de tecnologias convencionais. Essa característica levou a um aumento de custos de operação, não permitindo um aproveitamento mais eficiente do sistema. Ainda assim, houve alguns aprimoramentos pontuais no desenvolvimento de Cenários energéticos para 2055

57 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos C3 – Transição desperdiçada infraestrutura para o sistema elétrico. Os combustíveis fósseis permaneceram como as fontes dominantes na oferta total de energia primária no mundo. Porém, a sua participação no mix global vem se reduzindo paulatinamente desde a década de 2020, diante dos avanços de competitividade das fontes renováveis. Nesse contexto, o Brasil permanece como grande produtor e exportador de petróleo e registrou aumento expressivo da produção de gás natural, reduzindo a sua dependência externa por este energético. A indústria petrolífera nacional foi impulsionada, sobretudo, pela exploração de novas fronteiras nas décadas de 2020 e 2030. No entanto, a partir da década de 2040, o declínio da demanda global de petróleo limitou o desenvolvimento de novos projetos de óleo e gás de grande porte no País. Cenários energéticos para 2055

58 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos C4 – Transição pra quê? Imagine um futuro em que ... Uma governança fraca e limitada para um modelo de desenvolvimento alinhado à agenda climática impediu uma mudança mais estrutural na economia brasileira, fazendo com que o Brasil não tenha aproveitado a agenda climática e de transição energética como diferencial em sua estratégia de desenvolvimento. Dessa forma, a economia brasileira não conseguiu avançar em cadeias relevantes para a transição energética, mantendo a dependência tecnológica de outros países e o seu modelo primário-exportador, com forte participação de commodities em sua pauta de exportações, inclusive o petróleo. Embora haja um contexto global de maior preocupação com as mudanças climáticas, o País não evoluiu significativamente em termos da transição energética e não cumpriu os compromissos climáticos globais firmados, como o de alcançar a neutralidade climática em 2050, por falta de um consenso sociopolítico claro e pela forte presença de lobbies, especialmente no setor agropecuário e na indústria fóssil. Essa ausência de consenso acabou se refletindo em falta de coordenação e integração de políticas públicas para a transição energética, comprometendo a evolução do País para uma economia de baixo carbono. Somado a isso, o processo de transição energética também foi limitado por questões regulatórias e relacionadas aos custos de tecnologias de baixo carbono. O arcabouço regulatório não evoluiu no sentido de estimular a disseminação dessas tecnologias e os custos destas se mantiveram elevados, inibindo o seu desenvolvimento no País. Além disso, o custo de capital se manteve elevado, tornando o financiamento para a transição energética insuficiente e inadequado. A despeito do ambiente mais desfavorável para as tecnologias de baixo carbono, a matriz energética não se alterou de forma substancial em relação ao observado no início da década de 2020. Com os custos mais pressionados e com um processo de transformação digital lenta no setor, o sistema elétrico não conseguiu adotar soluções inovadoras – como digitalização, baterias, reversíveis etc. – para garantir sua flexibilidade e permaneceu adotando tecnologias convencionais, como hidrelétricas e térmicas a gás natural. A situação desfavorável dos fatores habilitadores para a transição energética, como custos e regulação de novas tecnologias e a falta de um consenso e de coordenação de políticas para a transição energética, impactou o ritmo e a intensidade da descarbonização nos setores de difícil abatimento, fazendo com que esse processo Cenários energéticos para 2055

59 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos C4 – Transição pra quê? tenha sido lento tanto no setor de transporte quanto no industrial, impactando as exportações e fragilizando a economia nacional. Apesar da maior frequência de eventos climáticos extremos e da preocupação com a segurança energética, ao longo dos últimos 30 anos, o sistema elétrico continuou adotando as mesmas práticas de resiliência, ainda com relevância dos combustíveis fósseis na operação do sistema, se colocando, de alguma forma, em uma posição de vulnerabilidade, trazendo custos adicionais que oneraram ainda mais os consumidores. No tocante à integração eletroenergética na América Latina, não houve avanços significativos e o Brasil manteve o ritmo de aproveitamento de sinergias presentes nesse processo, com foco em atendimento de demandas específicas. Ao longo dos anos, a demanda por serviços energéticos se expandiu, porém ela se manteve com baixa responsividade e não foi observado um processo de racionalização amplo do consumo de energia em virtude dos avanços tímidos em termos de eficiência energética. Ainda que haja um maior protagonismo do consumidor e uma maior descentralização dos sistemas energéticos, a expansão dos recursos energéticos distribuídos foi atenuada com uma certa estagnação do modelo RED baseado em geração distribuída. Com uma demanda por petróleo e seus derivados expressiva tanto internacional quanto doméstica e com os custos pressionados de tecnologias de baixo carbono, o setor de óleo e gás apresenta uma posição de destaque no Brasil em 2055. Sendo assim, o País acelerou a exploração de novas fronteiras nos últimos 30 anos, aumentando a sua produção e relevância no mercado internacional. No que diz respeito ao aspecto social, não houve grandes avanços, já que a transição energética mais limitada não conseguiu ter um caráter inclusivo e justo. As ineficiências setoriais se intensificaram e oneraram ainda mais os consumidores, fazendo com que a pobreza energética não tenha sido reduzida e que, em 2055, não tenha sido atingido o acesso universal, confiável e moderno à energia com modicidade tarifária. Soma-se a isso o fato de as inovações terem produzido impactos tímidos sobre o desenvolvimento sustentável, sendo pouco percebidos pela sociedade. Dessa forma, a inovação não foi aproveitada como um fator potencializador do desenvolvimento no País.

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60 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos C5 – Transição bloqueada Imagine um futuro em que ... Os eventos climáticos sediados no Brasil na década de 2020 geraram momentum para um avanço, ainda que parcial, da governança brasileira para agenda climática. Apesar da maior mobilização e coordenação de alguns setores, em especial aqueles ligados à mudança de uso da terra, o Brasil não conseguiu alcançar o seu compromisso de neutralidade climática em 2050 e o sistema energético tampouco foi capaz de provocar mudanças mais estruturais rumo a uma economia de baixo carbono. A atuação não coordenada e de disputa entre os países dificultou a expansão das cadeias de suprimento levando a um processo duradouro de inflação provocado pelo aumento de preços de produtos e serviços relacionados à transição energética, com efeitos retardatários para o desenvolvimento de economias de baixo carbono. Neste contexto, a transição energética brasileira foi cerceada por uma forte pressão de custos das tecnologias de baixo carbono, que foi, em parte, explicada pela baixa capacidade produtiva e tecnológica do País nessas cadeias, mantendo a relação de dependência de outras economias e a posição de vulnerabilidade aos movimentos internacionais. Além disso, a ausência de avanços no mercado de carbono regulado e de mecanismos inovadores e mais integrados de Cenários energéticos para 2055

61 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos C5 – Transição bloqueada financiamento para inovação em energia também dificultaram a transição brasileira para uma economia de baixo carbono. Adicionalmente, no cenário internacional, o agravamento de tensões nas cadeias de suprimento de baixo carbono (inclusive CCS) e seu alto custo associado, fizeram com que o óleo e o gás ganhassem mais protagonismo no atendimento das necessidades energéticas nacional e global. Isso levou ao crescimento da oferta e demanda internacional de O&G (sem CCS), trazendo dificuldades para a descarbonização do sistema energético brasileiro. No campo doméstico, a reatividade da regulação para tecnologias de baixo carbono, a lentidão da inserção de tecnologias digitais e a baixa coordenação de políticas para a transição resultaram no padrão de “puxadinhos” que impediram avanços nos 3Ds – descentralização, digitalização e descarbonização – e uma melhoria do acesso à energia no País. Apesar do aumento da frequência e da intensidade de eventos climáticos extremos, o sistema energético nacional não ampliou a utilização de tecnologias mais modernas para provimento de flexibilidade e resiliência na operação mantendo a predominância de tecnologias convencionais. Essa característica levou a um aumento dos custos de operação, não permitindo um aproveitamento mais eficiente do sistema. Ainda assim, houve alguns aprimoramentos pontuais no desenvolvimento de infraestrutura para o sistema elétrico. Mesmo com a aceleração de exploração de novas fronteiras de óleo e gás, o País não conseguiu direcionar efetivamente a renda do petróleo para criação de capacidade produtiva e inovativa local, nem potencializar seus impactos no desenvolvimento sustentável para toda a sociedade. Cenários energéticos para 2055

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67 Plano Nacional de Energia 2055 | Cenários energéticos As imagens utilizadas neste relatório foram obtidas nas plataformas Canva, Flaticon e Freepik. Os ícones foram obtidos em Flaticon/Freepik e Flaticon/Becris. AGRADECIMENTOS O GT Cenários expressa seu profundo agradecimento: •Às lideranças da EPE, cuja participação nas entrevistas sobre incertezas do sistema energético, bem como orientação e validação dos desenvolvimentos do GT, foram fundamentais: Angela Livino, Giovani Machado, Gustavo Ataíde, Heloísa Borges, Reinaldo Garcia, Thiago Ivanoski e Thiago Prado. •Aos especialistas externos que enriqueceram as oficinas temáticas com suas valiosas contribuições e debates produtivos: Alexandre Szklo (UFRJ), André Osório (Eletronuclear), Bernardo Sicsú (Abraceel), Christiano Vieira (ONS), Darlan Santos (ANAC), Décio Oddone (Brava Energia), Fernando Costa (Marinha do Brasil), Fernando Salina (CSN), Gonzalo Visedo (SNIC), Jerson Kelman (UFRJ), Joísa Dutra (FGV), Paulo Pedrosa (Abrace), Sinval Gama (Eletronuclear), Túlio Andrade (Itamaraty) e Viviana Coelho (Petrobras). •Aos membros do Conselho Consultivo da EPE (Concepe), cuja participação ativa na dinâmica sobre incertezas do sistema energético foi essencial para o sucesso das atividades do GT Cenários. •Aos integrantes do GT Modelos, pelas interações e contribuições valiosas ao longo do processo. •Às dezenas de colaboradores da EPE e do MME que contribuíram por meio de formulários e questionários individuais, agregando diversidade às análises. •À Assessoria de Comunicação (Ascom) da EPE, pelo apoio na elaboração de materiais e na divulgação das atividades e eventos internos do GT. •À Cíntia Senra, Gustavo Magalhães e Maria das Graças Gomes pelo suporte dedicado e eficaz na organização das reuniões e oficinas do GT.

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