1ª Revisão Quadrimestral das Previsões de carga para o Planejamento Anual da Operação Energética 2023-2027
28 de dezembro de 2023
- Apresentação
Este informe tem como objetivo apresentar os principais resultados das previsões de carga do Sistema Interligado Nacional (SIN) para o período 2024-2028, no âmbito do Planejamento Anual da Operação Energética - Ciclo 2024 (2024-2028), realizadas em conjunto pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE, Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS e Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE. As projeções foram realizadas tomando como base a avaliação da conjuntura econômica, o monitoramento do consumo e da carga até outubro de 2023 através das Resenhas Mensais de Energia Elétrica da EPE, dos Boletins de Carga Mensais do ONS e dos InfoMercados Mensais da CCEE, bem como dos desvios entre os valores observados da carga e suas respectivas projeções elaboradas na 2ª revisão quadrimestral do Planejamento Anual da Operação Energética 2023- 2027, em agosto de 2023. Cabe ressaltar que os valores de carga e consumo apresentados estão considerando em sua composição a Micro e Minigeração Distribuída (MMGD). Para os valores realizados, a estimativa de geração considera as unidades geradoras existentes em outubro de 2023. Para os meses à frente, projeta-se a expansão desse tipo de geração utilizando-se como base a metodologia do Modelo de Mercado de Micro e Minigeração Distribuída (4MD), como definido no Relatório Fase II do GT MMGD do CT PMO/PLD. - Panorama econômico
O cenário econômico internacional considerado mantém a premissa de desaceleração do crescimento do PIB e do comércio mundial em 2023. No relatório World Economic Outlook, publicado pelo FMI, em outubro de 2023, que serviu de base para o cenário mundial deste estudo, é esperada uma expansão de 3,0% para o PIB mundial e de 0,9% para o comércio internacional, com desempenho moderado das economias desenvolvidas (1,5%) e maior contribuição das economias emergentes e em desenvolvimento (4,0%). Além disso, a expectativa é de que a inflação global apresente desaceleração em 2023 e 2024, embora permaneça em um patamar acima do observado antes da pandemia. No médio prazo, espera-se um crescimento moderado do PIB mundial. Com relação ao cenário doméstico, o PIB do 2° trimestre de 2023 apresentou uma expansão de 3,4% na comparação com o mesmo trimestre de 2022. Pela ótica da oferta, destaca-se o crescimento da agropecuária (17%) e dos serviços (2,3%). Na ótica da demanda, os destaques foram as exportações (12,1%) e o consumo das famílias (3,0%), enquanto a formação bruta de capital fixo apresentou decréscimo (-2,6%). 1
Assim como no primeiro trimestre, o crescimento observado do PIB foi
superior ao esperado pelo mercado e ao valor considerado na
2ª Revisão Quadrimestral. Com isso, o carregamento estatístico
aumentou consideravelmente e, diante disso, a previsão de
crescimento do PIB em 2023 foi revisada de 2,3% para 3,0%.
Em termos setoriais, a expectativa é de expansão em todos os
macrossetores, com destaque para a alta de 14,2% da agropecuária
(ante 11,5%), puxada pelo bom desempenho da soja. Também é
esperado crescimento dos serviços (2,2%, ante 1,5%), em função do
bom resultado no 2º trimestre, acompanhando o ritmo de expansão da
demanda doméstica. Por outro lado, a expectativa é de desempenho
moderado da indústria (1,4%, ante 0,6%), com contribuições positivas
dos segmentos da extrativa, de construção e de energia, água e esgoto,
porém, com retração na transformação.
É importante mencionar que outros fatores presentes no cenário atual
podem gerar impactos positivos para a demanda doméstica e na
atividade econômica neste ano e no próximo. Dentre eles, pode-se citar
a aprovação do arcabouço fiscal e o encaminhamento da reforma
1
O resultado das Contas Nacionais Trimestrais referentes ao 3ºtrimestre, bem como a
revisão dos resultados anteriores, foram divulgados pelo IBGE após a elaboração do cenário
econômico deste estudo e a finalização deste Boletim.
tributária, que podem reduzir a incerteza quanto às questões fiscais e
aumentar a confiança dos agentes, ainda que de forma moderada no
curto prazo.
Além disso, também exercem contribuições positivas para a atividade,
o processo de desinflação em curso, a continuidade do ciclo de redução
de juros e políticas de estímulo ao consumo, como os programas
Desenrola Brasil, “Minha Casa, Minha Vida”, Desenrola Educação, entre
outros. Entretanto, os patamares de endividamento das famílias e de
juros podem gerar restrições importantes a uma expansão mais
significativa do consumo.
Esses vetores positivos se sobrepõem ao efeito do carregamento
estatístico de 2023 para a projeção de 2024. Vale destacar que a
revisão positiva do PIB de 2023 gerou um carregamento estatístico
“menos negativo” para o ano seguinte. Em decorrência disso, a
previsão de crescimento do PIB de 2024 foi revisada de 1,7% para
2,0%.
Para o médio prazo, em linhas gerais, são mantidas as premissas
adotadas na 2ª Revisão Quadrimestral de uma dinâmica de crescimento
mais consistente, decorrente do contexto de maior estabilidade
macroeconômica, maior confiança dos agentes e, de expansão mais
significativa da demanda e do consumo doméstico, além de um cenário
internacional menos turbulento.
Além disso, foi mantida a expectativa de que o avanço da reforma
tributária e de um cenário mais favorável aos negócios estimulem a
expansão dos investimentos, com destaque para o setor de
infraestrutura, gerando reflexos positivos para a produtividade da
economia, sobretudo no médio prazo.
Em termos setoriais, a perspectiva é de um crescimento mais
significativo dos serviços e da indústria, acompanhando o ritmo mais
intenso de expansão da demanda das famílias e dos investimentos.
Também há expectativa de um bom desempenho dos setores
exportadores de commodities, com destaque para os produtos da
agropecuária, de minério de ferro e de celulose.
Nesse contexto, espera-se que a economia brasileira cresça, em média,
2,5% a.a. entre 2024 e 2028. Em termos setoriais, espera-se um
crescimento médio de 2,7% para a agropecuária, 2,4% para a indústria
e 2,5% para os serviços nos próximos cinco anos. A Tabela 1, ao final
deste Boletim, apresenta as taxas de crescimento de PIB para o período
2024-2028.
Cabe ressaltar, no entanto, que há riscos importantes para a
concretização do cenário, como eventos climáticos, conflitos
geopolíticos, crises sanitárias, além da dinâmica inflacionária, das
questões fiscais, e outros riscos econômicos e políticos.
3. Previsão de mercado de energia elétrica
O consumo de eletricidade na rede no SIN somou até outubro
434.966 GWh, significando aumento de 3,3% em relação ao mesmo
período de 2022.
O consumo teve avanço mais forte nos dois últimos meses do período,
quando ondas de calor intenso ocorreram em diferentes regiões do
país. Esse calor, assim como as chuvas escassas no Norte e no Nordeste
e, em grande volume, no Sul estão associados a maior intensidade do
fenômeno El Niño neste ano.
Tal aceleração no consumo foi mais evidenciada na classe residencial,
com taxas muito altas em praticamente todos os subsistemas,
chegando, inclusive, a dois dígitos em outubro. Comportamento
semelhante, porém, em menor grau, foi observado no consumo da
classe comercial e no consumo relativo à administração pública, que
integra a classe agregada de outros consumos.
1ª Revisão Quadrimestral das Previsões de carga para o Planejamento Anual da Operação Energética 2023-2027
28 de dezembro de 2023
Além do fator climático, o aumento do consumo teve ainda contribuição
positiva decorrente das condições favoráveis do mercado de trabalho,
onde ao longo do ano, houve ganho no rendimento médio recebido
habitualmente e no nível de ocupação com carteira de trabalho
assinada, segundo dados do IBGE.
Na classe industrial, as principais contribuições positivas para o
crescimento de 1,6% no montante de consumo acumulado até outubro,
vieram dos segmentos de metalurgia, alimentício e extração de
minerais metálicos, compensando quedas em outros segmentos de
grande consumo, como produção química e de minerais não metálicos.
Este comportamento observado nas classes deve se manter até o final
do ano. Nas classes em que a influência das condições climáticas é mais
significativa, o consumo ainda deve ter crescimento forte nos próximos
meses por causa da continuidade do El Niño. No consumo industrial,
deve continuar o ritmo observado a partir do segundo semestre.
Conforme definido no GT MMGD do CT PMO/PLD, a partir deste PLAN,
o consumo também passa a considerar a totalidade da MMGD, ficando
assim equivalente à adequação já realizada na carga. Para tal, a parcela
de MMGD instantaneamente consumida, que não chega a ser injetada
na rede para posterior compensação, tem que ser acrescida ao
consumo atendido pela rede de distribuição.
O consumo total de eletricidade, considerando toda a MMGD, assim
caracterizado a partir de agora, deve apresentar ao fim de 2023,
crescimento de 4,8% em relação ao ano anterior. Sendo esperado
aumento de 9% no consumo residencial e de 6,6% no consumo
comercial; na classe de consumo agregado Outros e na classe
industrial, deve-se verificar taxas menores, de 1,8% e 1,6%,
respectivamente.
O montante de eletricidade consumido no SIN deve totalizar
539.829 GWh em 2023 e, estima-se que 14.535 GWh desse total seja
suprido pela MMGD não injetada na rede de distribuição.
No quinquênio de 2024 a 2028, a expectativa é que a taxa média de
crescimento no consumo total de eletricidade no SIN seja de 3,4% ao
ano, sendo o crescimento no primeiro ano um pouco maior, com taxa
de 3,5%, por influência ainda do fenômeno El Niño nos primeiros meses
do ano. Destaca-se ainda no período, a interligação de Roraima em
outubro de 2025.
4. Evolução da Carga do SIN e Subsistemas no período
janeiro-dezembro/2023
O comportamento da carga do SIN durante o ano de 2023 foi
impactado por diversos fatores. No primeiro semestre, destaca-se a
melhora da confiança de diversos indicadores da economia, como os
de comércio, serviços e do consumidor disponibilizados pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV). Porém, apesar desses indicadores terem
apresentado sinais de recuperação, no 1º semestre de 2023, a
continuidade da trajetória negativa do setor industrial, motivado pela
alta taxa de juros e endividamento das famílias em patamares elevados,
dificultaram a recuperação da demanda.
Nos meses de agosto e setembro/23, o desempenho da carga foi
impactado pela intensificação do uso dos aparelhos de refrigeração,
devido ao predomínio de temperaturas acima da média, acompanhadas
de baixos totais de precipitação, nos estados que compõem os
subsistemas Sudeste/C.Oeste e Sul, responsáveis por quase 80% da
demanda do SIN. A exceção foi o Rio Grande do Sul, que teve chuvas
acima da média.
A partir de setembro/23, foi observada queda da confiança de alguns
indicadores como do consumidor, comércio e serviços parecendo
indicar que os efeitos do início do ciclo de redução de juros e
desaceleração da inflação não tiveram reflexo imediato sobre o
comportamento desses setores. O enfraquecimento da demanda e
aumento dos estoques em alguns segmentos explicam esse
comportamento. Em outubro a queda foi disseminada em todas as
variáveis, classes de renda e capitais.
A junção dos fatores mencionados, provocaram no período janeiro-
outubro/23 um aumento de 3,8% na carga do SIN, 2,5% no SE/CO,
2,2% Sul, 5,1% no Nordeste e 13,2% no Norte em relação ao mesmo
período do ano anterior.
Considerando os valores verificados da carga de energia de janeiro a
outubro, o valor estimado para novembro e a previsão para o mês de
dezembro (realizada na 1ª Revisão Semanal do PMO de
dezembro/2023), espera-se que a carga de energia registre, no período
janeiro-dezembro/2023, crescimento de 5,0% no SIN, 4,1% no SE/CO,
2,4% no Sul, 13,6% no Norte e 6,5% no Nordeste quando comparado
com igual período de 2022.
5. Previsão da carga de energia 2024-2028
A carga de energia do SIN, prevista para o ano de 2024, apresenta um
crescimento de 3,5% relativamente ao ano anterior, ou seja,
2.656 MW médios superior à carga verificada em 2023, situando-se
1.464 MW médios acima do valor previsto na 2ª Revisão Quadrimestral
da carga para o Planejamento Anual da Operação Energética
2023-2027.
Considerando a interligação de Roraima ao SIN a partir de outubro de
2025, prevê-se um crescimento médio anual da carga de energia do
SIN, no período 2024-2028, de 3,3% ao ano, significando uma
expansão média anual nos cinco anos de 2.646 MW médios, atingindo
em 2028 uma carga de 89.023 MW médios no SIN.
As Tabelas 2, 3 e 4, a seguir, resumem os valores previstos da carga
de energia, em MW médios, as taxas de crescimento resultantes e os
respectivos acréscimos de carga anuais por subsistema. A Tabela 5
mostra as diferenças entre as previsões de carga de energia, por
subsistemas do SIN, para o PLAN 2024-2028 e para a 2ª Revisão
Quadrimestral de 2023 da carga para o Planejamento Anual da
Operação Energética 2023-2027.
TABELAS ANEXAS Tabela 1
Tabela 2
Inclui MMGD
Subsistema202320242025202620272028
Norte7.228 7.674 7.998 8.446 8.672 8.956
Nordeste12.502 12.949 13.453 13.961 14.436 14.949
Sudeste/CO43.037 44.381 45.595 46.857 48.206 49.704
Sul13.024 13.443 13.890 14.355 14.852 15.413
SIN75.791 78.447 80.936 83.619 86.166 89.023
Planejamento Anual 2024-2028
Carga global de energia (MWmédios)
1ª Revisão Quadrimestral das Previsões de carga para o Planejamento Anual da Operação Energética 2023-2027
28 de dezembro de 2023
Tabela 3
Tabela 4
Tabela 5
Tabela 6
Considera expansão da base
Subsistema
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Norte
13,6%
6,2%
4,2%
5,6%
2,7%
3,3%
Nordeste
6,5%
3,6%
3,9%
3,8%
3,4%
3,6%
Sudeste/CO
4,1%
3,1%
2,7%
2,8%
2,9%
3,1%
Sul
2,4%
3,2%
3,3%
3,3%
3,5%
3,8%
SIN
5,0%
3,5%
3,2%
3,3%
3,0%
3,3%
Carga de energia - Taxas de crescimento (% ao ano)
Planejamento Anual 2024-2028
Subsistema
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Norte
867
446
324
448
226
284
Nordeste
767
447
505
508
475
513
Sudeste/CO
1.679
1.344
1.214
1.262
1.349
1.498
Sul
305
419
447
465
497
561
SIN
3.618
2.656
2.489
2.682
2.548
2.856
Carga de energia - Acréscimos/Decréscimos anuais (MWmédios)
Planejamento Anual 2024-2028
Subsistema
2023
2024
2025
2026
2027
Norte
135
156
216
213
210
Nordeste
209
178
236
211
182
Sudeste/CO
710
1.016
837
734
659
Sul
47
115
127
133
136
SIN
1.100
1.464
1.416
1.291
1.186
Carga de Energia (MWmédio)
Diferenças
[PLAN 2024-2028] - [2ªRQ 2023-2027]
Subsistema20242025202620272028
Norte319 374 423 456 486
Nordeste897 1.050 1.166 1.262 1.361
Sudeste/CO2.376 2.719 3.014 3.282 3.545
Sul1.043 1.112 1.167 1.219 1.276
SIN4.635 5.255 5.770 6.219 6.668
Carga de energia de MMGD (MWmédios)
Planejamento Anual 2024-2028