Análise de Conjuntura dos Biocombustíveis Ano Base 2021 Superintendência de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis 2022
Ano Base 2021 2 Análise de Conjuntura dos Biocombustíveis -Ano Base 2021 13ª EDIÇÃO Abordaaevoluçãodosindicadoresrelacionadosaos biocombustíveis,identificandoosprincipaiseventos ocorridosnoperíododereferência,assimcomoas maisimportantestendênciasdecurtoprazo Publicaçãoanualcomlançamentoapósa consolidaçãodasinformaçõesdosórgãosdaárea
Ano Base 2021 3 Em 2021|O Papel dos Fertilizantes na Produção Nacional de Biocombustíveis Em 2020|O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel: a Agricultura Familiar e as interfaces com a Agenda 2030 Em 2019|O setor agroenergético e sua resiliência: os impactos da Covid-19 Em 2018|O papel dos biocombustíveis na matriz energética nacional Em 2017|RenovaBio: a Política Nacional de Biocombustíveis e seus desdobramentos Em 2016|Impactos da diferenciação tributária entre combustíveis: o caso de Minas Gerais Em 2015|Políticas públicas de incentivo aos biocombustíveis Em 2014|A inserção da bioeletricidade na matriz energética nacional Em 2013|Análise dos custos de produção do etanol Em 2012|Concentração e internacionalização do setor sucroenergético Cada uma das edições apresenta um estudo específico
OFERTA DE ETANOL
Ano Base 2021 5 596 651 633 661 671 636 609 654 663 581 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2012201320142015201620172018201920202021 Milhões de ton 8,4 8,5 8,8 9,0 8,7 9,0 8,7 8,6 8,4 8,6 8,3 67,1 69,4 74,8 70,5 76,9 72,6 72,5 72,2 76,1 76,0 70,4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 2 4 6 8 10 12 11/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/22 Área colhidaProdutividade ÁREA, PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA E PROCESSAMENTO DA CANA Área de cana colhida e produtividade do setor sucroenergético Processamento de cana-de-açúcar milhões de hectarestoneladas / hectare milhões de toneladas Fonte: EPE a partir deCONAB e MAPA -7,4% -3,5% -12,3%
Ano Base 2021 6 5 10 11 5 23 19 10 13 15 19 27 28 24 29 28 32 36 33 30 0 5 10 15 20 25 30 35 40 20002002200420062008201020122014201620182020 AnidroHidratadoEtanol Total 55% 64% 69% 74% 77% 85% 90% 90% 92% 92% 89% 91% 62% 72% 77% 82% 84% 93% 95% 96% 97% 98% 97% 97% 35% 48% 60% 71% 75% 79% 79% 79% 74% 70% 63% 62% 140,0 143,5 137,4 133,4 136,5 131,4 134,6 136,8 138,4 139,3 144,1 141,6 0,0 30,0 60,0 90,0 120,0 150,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22 Colheita Mecanizada (Brasil)Colheita Mecanizada (C-Sul) Plantio Mecanizado (C-Sul)kg de ATR/tc (Brasil) RENDIMENTO DA CANA vsMECANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE ETANOL Rendimento vsMecanização kg de ATR / tc Fonte: EPE a partir de CONAB, CTC, MAPA e UNICA -1,7% Produção brasileira de etanol bilhões de litros -8,4% 2,4 BL [2020] 3,3 BL [2021] Etanol de milho
Ano Base 2021 7 7 32 28 8 10 7 15 42 35 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021 ExportaçãoConsumo interno + variação de estoqueProdução PRODUÇÃO DE AÇÚCAR E MIX DE PRODUÇÃO Produção brasileira, consumo e exportação de açúcar milhões de toneladas Mix de produção: açúcar vsetanol 46% 32% Fonte: EPE a partir de MAPA -25,8% 35% 46% 45% 20% 17% 22% 45% 37% 33% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 10/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/22 AçúcarAnidroHidratado
CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE ETANOL
Ano Base 2021
9
CAPACIDADE DE PRODUÇÃO
Implantação, reativação e fechamento de usinas de cana no
Brasil
Fonte: EPE a partir de MAPA e UNICA
Capacidade efetiva de moagem
de cana
milhões de t / ano
usinas
sucroenergéticas
735
9full de milho
11flex
15,3
Unidades em operação no Brasil em 2021
Processamento de milho
milhões de t / ano
361
Produção de etanol
bilhões de litros/ano
4,2
8
24
26
34
21
13
5
2
3
1
2
2
2
2
7
3
3
4
1
4
-4
-5-5
-19
-20
-17
-15
-11
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-60
-40
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0
20
40
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80
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-10
0
10
20
30
40
200520072009201120132015201720192021
Milhões de tc/ano
Unidades produtoras
ImplantaçãoReativaçãoFechamentoVariação de capacidade instalada
MERCADO INTERNACIONAL DE BIOCOMBUSTÍVEIS
Ano Base 2021 11 Balanço de etanol bilhões de litros MERCADO INTERNACIONAL DE ETANOL Fonte: EPE a partir de ME 2021 •Queda nos volumes nacionais exportados oIndústria dos Estados Unidos começa a se recuperar do período da pandemia com aumento na produção e exportação do etanol de milho. •Preço médio do etanol aumentou 21,9% (US$ 551,22/m³) →impacto nas usinas foi menor 2,0 2,7 1,9 1,5 1,0 0,4 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 20082009201020112012201320142015201620172018201920202021 ExportaçãoImportação
DEMANDA DE CICLO OTTO
Ano Base 2021 13 54% 51% 55% 20% 19% 21% 27% 30% 24% 44,0 47,4 50,6 54,1 54,3 53,4 54,5 52,3 54,7 49,8 52,0 0 10 20 30 40 50 60 20112012201320142015201620172018201920202021 Gasolina AEtanol AnidroEtanol HidratadoCiclo Otto 1,4 1,5 1,4 1,3 1,5 1,6 1,8 2,3 2,7 3,0 3,3 3,4 3,6 3,6 3,3 2,5 2,0 2,2 2,5 2,7 2,0 2,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021 LICENCIAMENTOS DE VEÍCULOS LEVES E DEMANDA DO CICLO OTTO Licenciamento de veículos leves milhões de veículos Demanda do ciclo Otto bilhões de litros de gasolina equivalente Fonte: EPE a partirde ANFAVEA e EPE 1,1% 4,4% Flex fuel: 82,2% (1,6M unid.) Híbridos e elétricos: 1,8%, 34.990 unidades •medidas de isolamento social •disseminação do trabalho remoto •crescente atividade do comércio digital
Ano Base 2021 14 30 43 38 36 40 16 16 23 20 18 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 201020112012201320142015201620172018201920202021 Gasolina CEtanol Hidratado ETANOL HIDRATADO E GASOLINA Produção, demanda, importação líquida de gasolina A bilhões de litros Demanda de etanol hidratado e gasolina C bilhões de litros Fonte: EPE a partir de ANP e EPE -11,5% Nota: Eventuais diferenças referem-se a variação de estoques, perdas e ajustes 10,6% 31,0 27,9 28,2 28,3 26,0 25,4 23,5 28,1 33,4 30,3 31,5 32,3 28,0 27,9 26,2 28,7 1,7 2,3 3,1 4,0 1,8 2,9 2,6 1,0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 20142015201620172018201920202021 ProduçãoDemandaImportação líquida
Ano Base 2021 15 ANÁLISE ECONÔMICA Relação PE/PG % (média anual) Relação PE/PG e Alíquota de ICMS do etanol em 2020 Fonte: EPE a partir de ANP, CONFAZ/MF e FECOMBUSTÍVEIS 70,0% 68,2% 68,7% 66,8% 71,0% 70,7% 66,0% 66,4% 69,2% 70,5% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 2012201320142015201620172018201920202021
BIOELETRICIDADE
Ano Base 2021 17 BIOELETRICIDADE Energia exportada para o SIN GW med Participação da biomassa na geração elétrica total GW med GW med (Térmicas a biomassa) Fonte: EPE a partir de CCEE Das 361 usinas, 230 exportaram 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 10 20 30 40 50 60 70 80 jan-20mar-20mai-20jul-20set-20nov-20jan-21mar-21mai-21jul-21set-21nov-21 Hidráulica (>30 MW) PCHTérmicaEólicaSolar FotovoltaicaTérmica a Biomassa 2,4 2,4 2,4 2,6 2,6 2,3 0,42 0,47 0,56 0,55 0,55 0,63 85% 84% 81% 82% 82% 78% 15% 16% 19% 18% 18% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 201620172018201920202021 Cana injetadaDemais injetadasCanaDemais
BIODIESEL
Ano Base 2021 19 3,6 3,9 5,3 6,0 6,9 7,9 7,6 7,3 7,5 7,6 8,5 9,3 10,4 12,3 1,2 1,6 2,4 2,5 2,8 2,9 3,4 3,9 3,8 4,3 5,4 5,9 6,4 6,8 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 20082009201020112012201320142015201620172018201920202021 c/ SCSsem SCSTOTALConsumo CAPACIDADE INSTALADA E CONSUMO DE BIODIESEL Capacidade instalada de produção e consumo de biodiesel Bilhões de litros SBS: Selo Biocombustível Social Fonte: EPE a partir de ANP e MME 6,3% 7,7% 72,1% 11,6% 8,6% Principais Destaques (2021) •Diversasalteraçõesnamisturaobrigatória(entreB10eB13) aolongodoano -Nov-Dez/21–B10(eportodo2022) •DesdeoiníciodoPNPBforamproduzidos53,8Bilitros •Brasil2ºmaiorprodutormundialdebiodiesel(15,1%da produçãomundial) •Dez./2021,53usinasprodutoras,concentradasCOeSul •Taxadeocupaçãodacapacidadeinstaladaéde54% •PropostaderegulamentaçãododieselverdepelaANPem 2020,promulgadaem2021 •Asistemáticadecomercializaçãodobiodieselnomercado nacionalsealterouemjan./2022 SBS SBS
EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA
Ano Base 2021 21 19,6 28,3 19,0 4,3 0 5 10 15 20 25 30 HidratadoAnidroBiodieselBioeletricidade Emissões evitadas no Brasil com biocombustíveis em 2021 MtCO 2 eq EMISSÕES EVITADAS COM BIOCOMBUSTÍVEIS NO BRASIL EM 2021 Fonte: EPE a partir de EPE e IPCC Total de 71,2 MtCO 2 eq
RENOVABIO
Ano Base 2021 23 24,9 34,2 36,0 95,7 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 20212022202320242025202620272028202920302031 Meta AnteriorLimites SuperiorMeta AtualLimites Inferior 65,72 77,38 59,86 58,95 25 35 45 55 65 75 85 BiodieselBiometanoEtanol anidroEtanol hidratado RENOVABIO EM 2021 Nota de Eficiência Energético-Ambiental das unidades certificadas Metas compulsórias de redução de emissões de GEE Fonte: EPE a partir de ANPFonte: EPE a partir de CNPE gCO2eq/MJ Milhões de CBIOs 312 unidades certificadas até jun./22
Ano Base 2021 24 Preço médio do CBIO em 2021: R$ 39,30 (US$ 7,51) Receita dos Produtores com CBIO em 2021: R$ 1,16 Bi (US$ 222 Mi) 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 abr-20 mai-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21 mar-21 abr-21 mai-21 jun-21 jul-21 ago-21 set-21 out-21 nov-21 dez-21 jan-22 fev-22 mar-22 abr-22 mai-22 Número de negóciosPreço médio do CBIO 0,26 3,6 5,0 0,27 24,4 24,9 0 5 10 15 20 25 30 1-jan1-fev1-mar1-abr1-mai1-jun1-jul1-ago1-set1-out1-nov1-dez Parte ObrigadaEmissorParte Não Obrigada AposentadoriaMeta RENOVABIO EM 2021 Estoque X Aposentadoria de CBIO 2021Quantidades negociadas e preços médios de CBIO Fonte: EPE a partir de B3 Fonte: EPE a partir de B3 Milhões de CBIO Milhões de CBIO R$/CBIO 30,9 milhões de CBIO emitidos em 2021 Cumprimento de 98,2% da meta de 2020/2021
O Papel dos Fertilizantes na Produção Nacional de Biocombustíveis Superintendência de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis 2022
Ano Base 2021 26 ODS2 -Fome Zero e Agricultura Sustentável •Erradicar a fome •Alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição •Promover a agricultura sustentável •Garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças e idosos, a alimentos seguros, culturalmente adequados, saudáveis e suficientes durante todo o ano, até 2030 Noanode2050,oBrasilresponderáporcerca de40%daproduçãomundialdealimentos, indicandoqueédefundamentalimportânciado usomaciçodefertilizantes,agregadoà implementaçãodenovastecnologiasagrícolas, parapermitirmelhorespadrõesde produtividade O PAPEL DOS FERTILIZANTES NA PRODUÇÃO NACIONAL DE BIOCOMBUSTÍVEIS
Ano Base 2021 27 281 159 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 0 50 100 150 200 250 300 1997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021 R$/US$ US$ Bilhões EXP. TOTALIMP. TOTALEXP. AGRONEGÓCIOIMP. AGRONEGÓCIOTaxa Câmbio (R$/US$) Evolução da Balança Comercial Brasileira, do Agronegócio e da taxa de câmbio O PAPEL DOS FERTILIZANTES NA PRODUÇÃO NACIONAL DE BIOCOMBUSTÍVEIS Fonte: AgrostatBrasil, apudMAPA (2022)
Ano Base 2021 28 O PAPEL DOS FERTILIZANTES NA PRODUÇÃO NACIONAL DE BIOCOMBUSTÍVEIS 44% 17% 11% 6% 5% 17% Soja Milho Cana-de-açúcar Algodão Café Outros Consumo de fertilizantes por cultura em 2020 Fonte: GLOBALFERT (2021) 46 7 39 1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 201320142015201620172018201920202021 Fertilizantes Entregues ao Mercado Produção de Fertilizantes Intermediários e Complexos NP Importação de Fertilizantes Intermediários e Complexos NPK Principais Exportações de Fertilizantes e Formulações NPK Mercado de Fertilizantes no Brasil Milhões de toneladas Fonte: ANDA (2022)
Ano Base 2021 29 Decretonº10.605,de22dejaneirode 2021–criaçãodeGrupodeTrabalho Interministerialcomafinalidadede desenvolveroPlanoNacionalde Fertilizantes(GTI-PNEF),quevisa fortalecerpolíticasdeincrementoda competitividadedaproduçãoeda distribuiçãodefertilizantesnoBrasilde formasustentável. O PAPEL DOS FERTILIZANTES NA PRODUÇÃO NACIONAL DE BIOCOMBUSTÍVEIS Relação entre biocombustíveis e fertilizantes sob a ótica da MIP Multiplicadores de atividade/PIB, renda e emprego para setores selecionados SetorAtividade/ PIB Impacto em R$ mil () EmpregoRendaImpacto em R$ mil () Agricultura1,724R$ 1.724,0025,513,464R$ 3.464,00 Fabricação de Biocombustíveis 2,379R$ 2.379,0020,733,890R$ 3.890,40 Adubos e fertilizantes (**) 2,117R$ 2.117,0013,582,910R$ 2.910,00 Índices de ligações para frente (ILF) e para trás (ILT), de Rasmussen-Hirschman SetoresILTILF Agricultura0,95131,8948 Fabricação de Biocombustíveis1,31320,7210 Adubos e fertilizantes (*)0,81001,1100 Plano Nacional de Fertilizantes -PNF 2022-2050 OPNEFdeveservircomoinstrumentodeplanejamentodomercado defertilizantesnaspróximasdécadas,promovendoo desenvolvimentodoagronegócionacional. Fonte: PNF (2021)
Ano Base 2021 30 CONSIDERAÇÕES FINAIS •Apopulaçãomundialdevealcançarcercade9,6bilhõesdeindivíduosem2050,tornandonecessáriaaobtençãoda maiorprodutividadepossíveldasterrascultiváveisnomundo.Destefato,resultaarelevânciadaadoçãodenovas fontesetecnologiasagrícolas,alémdousomaciçodefertilizantes. •Omercadobrasileirodefertilizantesnãoatendeaatualdemandaeopaísimportacercade80%dassuas necessidades. •OBrasiltemcomodesafiooperacionalizaroPlanoNacionaldeFertilizantes(PNF)quedeveráorientaro planejamentodosetordefertilizantesnaspróximasdécadas,promovendoodesenvolvimentodoagronegócio nacionaleconsiderandoasuacomplexidade. •AautossuficiênciadoBrasilnomercadodefertilizanteséestratégica,sejaparaaproduçãodealimentosereduçãoda fome(programaODS2daONU),bemcomoparaafabricaçãodebiocombustíveis(essencialparaoatingimentodas NDCedemandasnacionaiseinternacionais). O PAPEL DOS FERTILIZANTES NA PRODUÇÃO NACIONAL DE BIOCOMBUSTÍVEIS
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