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Apresentação Análise de Conjuntura dos Biocombustíveis 2023

Emitido por elety
Assinado em 18/08/2026
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Superintendência de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis | SDB Diretoria de Petróleo, Gás e Biocombustíveis | DPG Rafael Barros Araujo | Consultor Técnico Rachel Martins Henriques | Consultora Técnica

Ano Base 2023 2 A EPE realiza estudos e pesquisas para subsidiar a formulação, implementação e avaliação da política e do planejamento energético brasileiro. Com este estudo, a EPE traz transparência e reduz a assimetria de informação por meio da apresentação de dados e fatos que podem auxiliar os debates acerca dos esforços de transição energética no Brasil. Esta Nota Técnica apresenta a síntese dos eventos mais relevantes no mercado de combustíveis renováveis, que ocorreram no ano anterior à sua publicação, auxiliando na compreensão dos fatores que impactam este segmento. Valor Público

Ano Base 2023 3 Análise de Conjuntura dos Biocombustíveis - Ano Base 2023 15ª EDIÇÃO Aborda a evolução dos indicadores relacionados aos biocombustíveis, identificando os principais eventos ocorridos no período de referência, assim como as mais importantes tendências de curto prazo Publicação anual com lançamento após a consolidação das informações dos órgãos da área Oferta de etanol e sua infraestrutura de produção e transporte Demanda do ciclo Otto e internacional Análise econômica: etanol hidratado vs gasolina C BiodieselBiogás Bioeletricidade Emissões de GEE RenovaBio Inovações e Perspectivas Emergentes Potencial das técnicas de baixo risco de mudança do uso da terra

OFERTA DE ETANOL

Ano Base 2023 5 PANORAMA DO SETOR SUCROENERGÉTICO E DE MILHO Usinas 360 em operação (incl. E2G, milho flex e cereais) Capacidade efetiva de moagem de cana 870 milhões de toneladas de cana Capacidade nominal de produção de anidro 140 mil m 3 /dia Capacidade nominal de produção de hidratado 257 mil m 3 /dia 2023 Sucroenergético 2023 Milho e cereais Usinas 27 unidades em operação (16 full e 11 flex) Capacidade processamento de milho 18,3 milhões de toneladas Capacidade de produção de etanol 7,1 bilhões de litros / ano Incluída duas unidades a partir de cereais 19 unidades em construção (ANP) 49 unidades em ampliação (ANP) 2023 Fonte: EPE a partir de ANP, EPE e MAPA

Ano Base 2023 6 PROCESSAMENTO DA CANA E PRODUÇÃO DO MILHO Milhões de toneladas Fonte: EPE a partir de ANP, CONAB, EMBRAPA e MAPA 633 661 671 636 609 654 663 581 595 713 95,5 82,6 98,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2014201520162017201820192020202120222023 Cana processadaATR 19,7% ▪Recuperação da produção de cana, após um período marcado por condições climáticas adversas ▪Área total de cana (colhida + plantio) permaneceu praticamente inalterada (9,6 Mha) ▪Aumento da produtividade (16,2%), chegando a 85,6 tc/ha ▪Queda no rendimento (-0,8%) → 137,7 kg ATR/tc ▪O milho processado para a produção de etanol evoluiu de 3,4 milhões de toneladas em 2019 para 13,3 em 2023. ▪Em 2023, o milho para etanol representou 10% do total produzido Produção de Milho e distribuição por safraProcessamento de Cana-de-Açúcar Milhões de toneladas (ATR) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0 20 40 60 80 100 120 140 03/0405/0607/0809/1011/1213/1415/1617/1819/2021/22 (%) Milhões de toneladas 1ª Safra2ª Safra3ª SafraProdução Total

Ano Base 2023 7 PRODUÇÃO DE ETANOL Fonte: EPE a partir de MAPA Produção de etanol (cana e milho) Produção mensal de etanol (cana e milho) Bilhões de litros Bilhões de litros 5,8 BL [2023] Etanol de milho 29,6 BL [2023] Etanol de cana ▪Importância do etanol de milho para sustentação da produção e para a entressafra ▪Contribui para menor oscilação de preços ao longo do ano 1,5 2,3 10,7 11,6 2,6 3,5 15,8 18,0 27,7 28,5 30,3 28,3 27,7 32,3 36,0 32,6 29,9 30,6 35,3 11,7 11,7 11,3 11,2 11,1 9,2 10,7 10,0 11,1 12,3 13,9 16,0 16,8 19,0 17,1 16,6 23,1 25,3 22,6 18,8 18,4 21,5 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 20132014201520162017201820192020202120222023 Anidro de milhoAnidro de canaHidratado de milhoHidratado de canaTotal 15,4% 34% 49% 58% 68% 66% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 jan/19 abr/19 jul/19 out/19 jan/20 abr/20 jul/20 out/20 jan/21 abr/21 jul/21 out/21 jan/22 abr/22 jul/22 out/22 jan/23 abr/23 jul/23 out/23 Etanol MilhoEtanol Cana Etanol Total% Etanol de milho/ Produção total

Ano Base 2023 8 MERCADO DE AÇÚCAR Fonte: EPE a partir de MAPA Milhões de toneladas ▪Condições climáticas e de mercado favoráveis determinaram o máximo histórico de produção ▪Manutenção dos estoques mundiais em níveis baixos ▪A safra mundial 2022/23 teve um déficit no balanço de oferta/demanda, de 100 mil toneladas de açúcar, com a relação estoque/consumo em 41,9% ▪Elevação dos preços do açúcar no mercado internacional ▪+ 27,8% do açúcar VHP (NYCSCE/ICE) ▪+ 24,3% do açúcar refinado (LIFFE) ▪Para a safra 2023/24, a expectativa é de um pequeno superavit Produção e Exportação Brasileira de Açúcar Fatores que influenciaram o mercado de açúcar 31,4 35,3 34,2 38,9 38,1 28,5 30,0 41,5 35,1 36,3 45,8 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2014201520162017201820192020202120222023 ExportaçãoConsumo interno + variação de estoqueProdução 26,0%

DEMANDA DE CICLO OTTO

Ano Base 2023 10 LICENCIAMENTOS DE VEÍCULOS LEVES E MOTOS Fonte: EPE a partir de ANFAVEA e EPE Licenciamento de veículos leves Milhões de veículos Licenciamento: ▪Porte: 79% automóveis e 21% comerciais leves ▪Combustível: 83% flex; 9,9% diesel; 2,8% gasolina; e 4,3% eletrificados (híbridos e elétricos) ▪Eletrificados: 49,3 mil (2022) para 93,9 mil (2023), +91% ▪Frota veículos leves: 39,7 M, sendo 84,5% flex fuel 1,5 1,4 1,3 1,5 1,6 1,8 2,3 2,7 3,0 3,3 3,4 3,6 3,6 3,3 2,5 2,0 2,2 2,5 2,7 2,0 2,0 2,0 2,2 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 20012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023 11,2% 0,9 1,0 1,3 1,7 1,9 1,6 1,8 1,9 1,6 1,5 1,4 1,3 1,0 0,9 0,9 1,1 0,9 1,2 1,4 1,6 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023 Milhões de unidades Licenciamento de motocicletas Licenciamento: ▪Elevado preço de veículos leves, praticidade no cotidiano, aumento do delivery, baixo custo de manutenção e abastecimento ▪Frota motocicletas: 33 milhões de unidades ▪Sudeste (38%), Nordeste (29%) 16,1%

Ano Base 2023 11 Demanda do ciclo Otto Bilhões de litros de gasolina equivalente Fonte: EPE a partir de ANFAVEA e EPE Variação de consumo mensal da Demanda ciclo Otto ▪Aquecimento econômico ▪Elevada moagem e crescimento contínuo do etanol de milho ▪Relação PE/PG [média nacional 68%] ▪Desoneração tributária ▪Isenção de PIS/COFINS e CIDE até fevereiro 2023, retomada parcial até junho e retorno integral no segundo semestre Volume Gasolina C: 46,5 Bl Hidratado: 18,1 Bl 6,5% 57% 22% 50,6 54,1 54,3 53,4 54,5 52,3 54,7 49,8 52,1 55,5 59,1 0 10 20 30 40 50 60 70 20132014201520162017201820192020202120222023 Gasolina AAnidroHidratadoTotal 21% Milhões de litros 4,6 4,7 4,9 4,5 5,1 5,0 4,7 5,1 4,9 5,1 5,0 5,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 janfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdez Milhões de litros Faixa de variação 2018-20232023 DEMANDA DO CICLO OTTO

Ano Base 2023 12 ANÁLISE ECONÔMICA % (média anual) Fonte: EPE a partir de ANP, CONFAZ/MF, FECOMBUSTÍVEIS e MAPA Relação PE/PG ▪Etanol competitivo a partir do mês de julho ▪Foram observados relação PE/PG favorável em SP, GO, MT, MS, PR, MG e CE ▪Desde junho 2023 todos os estados aplicam a mesma alíquota “ad valorem” para gasolina C ▪Três estados com maior diferenciação tributária pré “ad rem”: MG, SP e MA Diferenciação tributária - ICMS Alíquota de ICMS do hidratado e PE/PG 68,7% 66,8% 71,0% 70,7% 66,0% 66,4% 68,9% 73,1% 73,4% 68,0% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 2014201520162017201820192020202120222023 PE/PG 14% 13% 11% 10% 9% 9% 9% 8% 7% 6% 5% 3% 3% 2% 1% 1% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% MGSPPRRNMSPIPEACGORORRRSRJ Diferenciação 2023

Ano Base 2023 13 Bilhões de litros MERCADO INTERNACIONAL DE ETANOL Fonte: EPE a partir de ME 2023 •Aumento nos volumes exportados •2,7 BL (+8%) •Principais destinos: oCoréia do Sul (32,7%); oPaíses Baixos (23,5%); oEstados Unidos (16,7%) oFilipinas (5,5%) •Em 2023, alíquota de 16%. •A partir de jan/24, passou a 18%. Comércio Internacional de Etanol - Brasil 3,1 2,9 1,4 1,9 1,8 1,4 1,7 2,0 2,7 1,9 2,5 2,7 1,5 1,0 0,4 0,3 0,1 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 201220132014201520162017201820192020202120222023 ExportaçãoImportação

BIOELETRICIDADE BIOGÁS

Ano Base 2023 15 BIOELETRICIDADE Energia exportada para o SIN GW med Fonte: EPE a partir de CCEE ▪Crescimento das outras biomassas – licor negro ▪Estabilidade de geração todo o ano Participação da biomassa na geração elétrica total ▪Das 360 usinas de cana, 249 comercializam energia ▪Complementariedade hídrica ▪Estagnação da bioeletricidade do bagaço ▪Redução da ocorrência dos leilões de energia Fonte: EPE a partir de CCEE 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 10 20 30 40 50 60 70 80 jan-21 mar-21 mai-21 jul-21 set-21 nov-21 jan-22 mar-22 mai-22 jul-22 set-22 nov-22 jan-23 mar-23 mai-23 jul-23 set-23 nov-23 Hidráulica (>30 MW) PCHTérmicaEólicaSolar FotovoltaicaTérmica a Biomassa 2,4 2,4 2,6 2,6 2,3 2,1 2,4 0,47 0,56 0,55 0,55 0,63 0,81 0,82 84% 81% 82% 82% 78% 72% 74% 16% 19% 18% 18% 22% 28% 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 2017201820192020202120222023 Cana injetadaDemais injetadasCanaDemais GW med (Térmicas a biomassa) GW med

Ano Base 2023 16 BIOGÁS Fonte: EPE Avanços regulatórios e de políticas públicas do biogás Políticas Federais 2023 Programa Gás para Empregar: o princípio de alinhar o desenvolvimento do gás natural à transição energética passa pelo biometano Chamadas Públicas 2023 Editais para buscar suprimento de biometano por distribuidoras de gás Políticas Federais PNRS (2010), RenovaBio (2017), Marco Saneamento (2020), Lei do Gás (2021), Estratégia Federal de Incentivo e inclusão no REIDI (2022) Setor Elétrico MMGD (2012), Leilão de Energia Nova contratando biogás (2016) Políticas e Regulações Estaduais SP e RJ (2012), RS (2016), PR (2018), GO (2020) Especificação do biometano Resoluções ANP 8/2015 e 687/2017, substituídas em 2022 •De 2022 para 2023, a contribuição do biogás para a oferta interna de energia passou de 438 mil para 460 mil tep. •Usinas a biogás no setor elétrico (dez/23): oMMGD: 131 MW de potência instalada a biogás em 508 unidades, a partir de diferentes matérias-primas. oEm 2023, foram adicionadas 59 novas unidades com capacidade total de 13,2 MW. oAcima de 5 MW, estavam autorizadas 51 usinas – 233 MW •Usinas de produção de biometano (dez/23): oApenas uma usina com autorização da ANP em 2023, correspondendo a uma capacidade de 30 mil Nm³ por dia. o24 usinas em processo de autorização. Efetivadas, somarão 1,1 M Nm³ / dia à capacidade nacional (0,42 M Nm³/dia). oNo RenovaBio, o biometano possui a melhor nota de todos os biocombustíveis, NEEA 78,0 gCO 2 e/MJ oPerspectiva de múltiplos modelos: injeção na rede, gasodutos dedicados, abastecimento de frotas

BIODIESEL INOVAÇÕES E PERSPECTIVAS

Ano Base 2023 18 CAPACIDADE INSTALADA E CONSUMO DE BIODIESEL Bilhões de litros SBS: Selo Biocombustível Social Fonte: EPE a partir de ANP e MME ▪Consumo de 7,5 Bl de biodiesel ▪Resolução CNPE nº 25/2021 - B10 em todo 2022, mais dois primeiros meses de 2023. ▪Resolução CNPE nº 3/2023 – B12 a partir de abril de 2023. oResolução CNPE nº 8 (dez/23) – B14 a partir de março de 2024 ▪Unidades produtoras: 61usinas (dez/23) [53 com SBS] oConcentradas nas regiões CO e Sul (82,1%) oConsumo em maior volume região sudeste ▪Capacidade instalada de 14,6 Bl oTaxa de ocupação em 2023: 52,4% [+20,3% produção] oEm 2022, taxa de ocupação era de 45,3% ▪A sistemática de comercialização do biodiesel no mercado nacional se alterou em jan./2022 oComercialização direta entre produtores e distribuidores oObservada queda de preço em 2023 comparado 2022 Capacidade Nominal Autorizada e Consumo de Biodiesel 7,9 7,6 7,3 7,5 7,6 8,5 9,3 10,4 12,3 13,7 14,6 2,9 3,4 3,9 3,8 4,3 5,4 5,9 6,4 6,8 6,2 7,5 00 02 04 06 08 10 12 14 16 20132014201520162017201820192020202120222023 c/ SCSsem SCSTOTALConsumo 21,6%

Ano Base 2023 19 CAPACIDADE INSTALADA E CONSUMO DE BIODIESEL Mercado de óleo de Soja Milhões de toneladas 7,1 10,8 1,4 2,3 5,7 8,5 2,0 4,8 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 20132014201520162017201820192020202120222023 ProduçãoExportaçãoConsumo internoUso p/ biodiesel ▪Safra soja 160 Mt ▪Coprodutos: Glicerina [glicerol, glicerina refinada] Fonte: EPE a partir de ANP e MME leo de So a Materiais gra os utras ende Gordura ovina leo de So aMateriais gra os utrasGordura ovina ende 69,2 % 16,3 % 6,2 % 5,9 % 2,5 % Matéria Prima para a produção de biodiesel ▪Produção de óleo de soja aumentou 52% [2013 – 2023] ▪Óleo destinado ao biodiesel aumentou 140% neste mesmo período ▪Coprodutos: Glicerina [glicerol, glicerina refinada]

Ano Base 2023 20 INOVAÇÕES E PERSPECTIVAS Unidades e projetos de E2G Anexa à usina CompanhiaCidadeUFStatus Cap. anual (milhões l) Início de operação Costa Pinto RaízenPiracicabaSPoperando422015 BonfimRaízenGuaribaSPoperando822024 BarraRaízenBarra BonitaSPconstrução822024/25 UnivalemRaízenValparaísoSPconstrução822024/25 GasaRaízenAndradinaSPconstrução822026/27 Vale do Rosário RaízenMorro AgudoSPconstrução822026/27 TarumãRaízenTarumãSPconstrução822026/27 Santa ElisaRaízenSertãozinhoSPProjeto--A divulgar CaarapóRaízenCaarapóMSprojeto--A divulgar Planta independ. Granbio São Miguel dos Campos ALoperando302014 ▪HVO oCombustível do Futuro (2023): Proposta de criação do Programa Nacional do Diesel Verde (PNDV). ▪SAF oPetrobras (2022): projeto na RPBC (Cubatão/SP), com cap. de 350 mil m³ a.a. de SAF e diesel 100% renovável, a partir de até 790 mil ton a.a. de matéria-prima. o2022: projeto da BBF para biorrefinaria de SAF e HVO, a partir do óleo de palma, em Manaus, com cap. de 500 mil m³ a.a., operacional em 2025. oACELEN – conversão da Refinaria de Mataripe - 1,0 BL [SAF e DV] oDezembro de 2023: reunião entre representantes do governa brasileiro e japonês e empresas privadas do setor para discutir a descarbonização do setor aéreo, com foco no desenvolvimento da rota ATJ a partir do etanol. ▪H2V oJan/23: anúncio de início da produção de H2V, no projeto piloto no Complexo Termelétrico do Pecém - UTE Pecém (CE) – cap. acima de 1 MW e investimento de R$ 42 milhões. Etanol de lignocelulose Forma Descrição gerada automaticamente com confiança baixa

Ano Base 2023 21 NOVOS BIOCOMBUSTÍVEIS Unidades e projetos de E2G Anexa à usina CompanhiaCidadeUFStatus Cap. anual (milhões l) Início de operação Costa Pinto RaízenPiracicabaSPoperando422015 BonfimRaízenGuaribaSPoperando822024 BarraRaízenBarra BonitaSPconstrução822024/25 UnivalemRaízenValparaísoSPconstrução822024/25 GasaRaízenAndradinaSPconstrução822026/27 Vale do Rosário RaízenMorro AgudoSPconstrução822026/27 TarumãRaízenTarumãSPconstrução822026/27 Santa ElisaRaízenSertãozinhoSPProjeto--A divulgar CaarapóRaízenCaarapóMSprojeto--A divulgar Planta independ. Granbio São Miguel dos Campos ALoperando302014 ▪H2V oAgosto de 2023: lançamento do Plano Trienal 2023-2025 do PNH 2 [2022]. Por meio deste, foram estabelecidos marcos temporais, metas, investimento, marco regulatório e as prioridades do país para a estruturação da economia do hidrogênio. oAté 2025, meta de disseminação de plantas piloto de baixa emissão em todas as regiões do País. oAté 2030, consolidação do Brasil como grande produtor mundial de H 2 e, até 2035, hubs de hidrogênio de baixa emissão de carbono (fontes eólica, solar e biomassa). oSegundo estimativas do MME, o País tem potencial técnico para produzir 1,8 gigaton de H 2 por ano. ▪Combustíveis Marítimos oOrganização Internacional Marítima – IMO: o total anual de emissões de GEE do transporte marítimo deve alcançar uma redução de 30% em 2030 e de 80% em 2040, em relação ao ano-base de 2008. oPetrobrás (Dez/22): primeiro teste de abastecimento de bunker com conteúdo renovável no país (mistura de 90% em vol de óleo marítimo convencional (bunker) e 10 % em volume de biodiesel). Em 2023, teste com mistura de 76% de bunker e 24% de biodiesel. Etanol de lignocelulose Forma Descrição gerada automaticamente com confiança baixa

EMISSÕES DE GEE RENOVABIO

Ano Base 2023 23 EMISSÕES EVITADAS COM BIOCOMBUSTÍVEIS NO BRASIL •Emissão total do etanol por fonte (52,8 MtCO 2 ): •Cana: 59,5 MtCO 2 •Milho: 3,6 MtCO 2 •Emissões influenciadas pelas forte expansão eólica e solar e regime hídrico favorável •Geração térmica fóssil: redução de 6,3% •GN (8%), derivados de petróleo(19%) •Crescimento renovável: crescimento de 6% •Hídricas e PCHs (-0,3%), solar fotovoltaica (67%) e eólica (17%), e crescimento das térmicas a biomassa (4%) MtCO 2 eq Fonte: EPE a partir de EPE e IPCC Total de 85,6 MtCO 2 eq Emissões evitadas com biocombustíveis Fonte: MCTI 26,4 36,7 21,1 1,4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Etanol hidratadoEtanol anidroBiodieselBioeletricidade CanaMilhoOleaginosasInsumos GraxosResíduosTotal 0,0292 0,1355 0,1264 0,0385 0 0,05 0,1 0,15 2011201220132014201520162017201820192020202120222023 TCO 2 /MWH Fator emissão matriz elétrica nacional

Ano Base 2023 24 POLÍTICA NACIONAL DE BIOCOMBUSTÍVEIS (RENOVABIO) Fonte: EPE a partir de ANP Certificações por rota de produção e percentual do volume elegível por rota Cadeia de Custódia de grãos 273 8 6 1 37 4 88,5% 58,0% 59,5% 95,6% 39,3% 100,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0 50 100 150 200 250 300 Etanol 1G de cana Etanol 1G de milho (Full) Etanol 1G de cana e milho (Flex) Etanol 1G2G (usina integrada) BiodieselBiometano CertificaçõesVolume Elegível Certificações ▪ 329 unidades certificadas 288 usinas de etanol de um total de 357 (81%) 37 de 59 plantas de biodiesel (63%) 4 das 6 plantas de biometano (67%) 21 78 145 85 329 0 50 100 150 200 250 300 350 Certificados Aprovados Válidos - 2024 n ° de certificações Solicitados em 2024 Solicitados em 2023 Solicitados em 2022 Solicitados em 2021 Total ▪ Entre 2019 e julho de 2024: 290 certificações renovadas 12 mudaram de titularidade ▪ 13 firmas inspetoras credenciadas Certificações de produção de biocombustíveis válidas

Ano Base 2023 25 POLÍTICA NACIONAL DE BIOCOMBUSTÍVEIS (RENOVABIO) Fonte: EPE a partir de ANP 18,7 8,8 27,4 28,3 67,8 78,0 60,0 59,1 86,5 86,8 87,487,4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 BiodieselBiometanoEtanol anidroEtanol hidratado IC BiocombustívelNEEAIC fóssil substituto Intensidade de Carbono do biocombustível e de seu substituto fóssil e NEEA gCO 2eq /MJ ▪Possibilidade de melhoria das IC’s para atendimento às metas do RenovaBio ▪Biometano nota mais alta ▪Hidratado com maior desvio padrão Nota de Eficiência Energético-Ambiental das unidades certificadas 67,8 78,0 60,0 59,1 25 35 45 55 65 75 85 BiodieselBiometanoEtanol anidroEtanol hidratado gCO 2eq /MJ

Ano Base 2023 26 POLÍTICA NACIONAL DE BIOCOMBUSTÍVEIS (RENOVABIO) Metas compulsórias de redução de emissões de GEE Fonte: EPE a partir de ANP ▪Resolução CNPE nº 6 definiu as metas compulsórias anuais de redução de emissões de GEE para o decênio, mantendo o percentual de redução de IC prevista no início da Política. ▪O Decreto nº 11.499/2023 retornou a data de cumprimento das metas para até 31 de dezembro do ano corrente, a partir de 2024. Quantidades negociadas e preços médios de CBIO R$/CBIO ▪Preço médio do CBIO em 2023: R$ 113,59 ▪Estima-se que os produtores de biocombustíveis tenham recebido uma receita superior a R$ 4 bilhões 37,5 38,8 71,3 50,8 99,2 72,8 66,0 65,2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 20 40 60 80 100 120 20232024202520262027202820292030203120322033 Limite InferiorMeta AtualLimite Superior Meta AnteriorIC projetada Milhões de CBIOs gCO 2 /MJ 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 0 50 100 150 200 250 jan-22 fev-22 mar-22 abr-22 mai-22 jun-22 jul-22 ago-22 set-22 out-22 nov-22 dez-22 jan-23 fev-23 mar-23 abr-23 mai-23 jun-23 jul-23 ago-23 set-23 out-23 nov-23 dez-23 jan-24 fev-24 mar-24 abr-24 mai-24 jun-24 jul-24 Número de negóciosPreço médio do CBIO Alteração da data de comprovação das metas Milhões de CBIOs

Ano Base 2023 27 POLÍTICA NACIONAL DE BIOCOMBUSTÍVEIS (RENOVABIO) CBIO em 2023 Comprovação das metas de 2022 ocorreu em 30/09/2023 Comprovação das metas de 2023 ocorreu em 31/03/2024 Meta em 2023 de 37,5 milhões Não cumprimento por algumas distribuidoras 7,6 milhões de CBIO CBIO disponíveis para comercialização (emitidos + em estoque) ao fim de março de 2024 17,9 milhões Em 2024, a comprovação de atendimento à meta individual voltará a ocorrer em 31 de dezembro. Estoque X Aposentadoria de CBIO 2022 Milhões de CBIO Fonte: EPE a partir de B3 8,4 9,5 14,8 7,8 0,7 37,5 0 10 20 30 40 50 60 70 jan-23mar-23mai-23jul-23set-23nov-23jan-24mar-24 AposentadoriaEmissorParte Obrigada Parte Não ObrigadaMeta 2023

Superintendência de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis | SDB Diretoria de Petróleo, Gás e Biocombustíveis | DPG Arthur Cortez Pires de Campos | Analista de Pesquisa Energética

Ano Base 2023 29 POTENCIAL DAS TÉCNICAS DE BAIXO RISCO DE MUDANÇA DE USO DA TERRA Potencial das principais “Técnicas POUPA-TERRA” Expansão da produção de biocombustíveis sem impacto em: - Competição por terra - Competição por alimento Motivação: -Redução da assimetria de informação -Construção de consenso -Projeção de cenário mais factível para um melhor direcionamento de políticas públicas

  • Subsídio para discussões atuais: G20 / COP / NDC -> NetZero Cenário de alta probabilidade (teórico x provável) com implementação nacional (não restrita a pequena escala)

Ano Base 2023 30 POTENCIAL DAS TÉCNICAS DE BAIXO RISCO DE MUDANÇA DE USO DA TERRA 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022 Mudança de Uso da Terra e FlorestaAgropecuária EnergiaResíduos Processos Industriais Fonte: EPE a partir de SEEG MtCO 2 Emissões de GEE do Brasil, por setor, em MtCO 2 As emissões de gases de efeito estufa (GEE) advindas da agropecuária ocupam o segundo lugar entre os principais setores emissores de GEE no Brasil, ficando atrás apenas da mudança de uso da terra e floresta. Perfil de ocupação e uso da terra no Brasil

Ano Base 2023 31 POTENCIAL DAS TÉCNICAS DE BAIXO RISCO DE MUDANÇA DE USO DA TERRA As “Técnicas POUPA-TERRA” analisadas neste estudo: 1.Recuperação e uso de pastagens degradadas agricultáveis 2.Cultivo sequencial – expansão do milho 2° safra 3.Aproveitamento dos resíduos agrícolas disponíveis 4.Ganho de produtividade das principais culturas energéticas

Ano Base 2023 32 Resultado ▪Exclusão dos estados da Amazônia ▪Corte de declividade: suave ondulado (8°) -> ~50% ▪Ou seja, ~10% das pastagens degradas sendo convertidas para culturas energéticas –> biocombustíveis ▪O restante, poderia ser utilizado para cultivo de outras culturas não energéticas e com menor taxa de mecanização

  1. Recuperação e uso de pastagens degradadas agricultáveis Áreas e produção de biocombustíveis Total Pastagem degradada apta para conversão agrícola (Mha)24,2 Área selecionada total (Mha)12,1 Recuperação e uso de pastagens degradadas agricultáveis ▪As pastagens ocupam cerca de 20% do território nacional, representando uma área total de aproximadamente 177 Mha em 2023. Estima-se que mais de 60% (~110 Mha) das pastagens no Brasil possuem níveis moderado ou severo de degradação ▪Estudos existentes hoje: -CNPEM: 36 Mha agricultáveis -Embrapa: 28 Mha agricultáveis Consideram:
  • Áreas com restrição ambiental
  • Áreas com alta prioridade para conservação
  • Zoneamento agroecológico
  • Declividade para mecanização

Ano Base 2023 33 2. Cultivo sequencial – expansão do milho 2° safra Cultivo sequencial – expansão do milho 2° safra ▪O cultivo sequencial é uma prática agrícola que envolve o cultivo de duas ou mais safras em sequência ao longo do mesmo ano agrícola, aproveitando as janelas climáticas favoráveis. 0 5 10 15 20 Area 1ª SafraArea 2ª SafraArea 3ª Safra Mha Área de produção de milho 0 20 40 60 80 100 120 Produção 1ª SafraProdução 2ª SafraProdução 3ª Safra Mt Produção de milho 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0 5 10 15 20 25 30 35 Mato GrossoParanáGoiásMato Grosso do Sul Minas GeraisTocantinsSão PauloMaranhãoTotal Área (Mha) Soja (Mha)Milho 2° safra (Mha)Disponível p/ expansão de 2° safra (%) 16,6 Mha (52%)

Ano Base 2023 34 3. Aproveitamento dos resíduos agrícolas disponíveis ▪O Brasil, sendo um dos principais produtores agrícolas do mundo, possui uma alta disponibilidade de resíduos agrícolas que podem ser convertidos em biocombustível. Porém, existem certos desafios a serem considerados ao estimar esse potencial de uma forma compatível com a realidade do setor como, por exemplo, os custos elevados de logística para coleta no campo e tecnologias de conversão. Estimativa de produção de biocombustíveis com biomassa residual Produção (t) Fator biomassa Biomassa (t) Fator disponibilidade Fator coleta Biomassa final (t) Umidade (%) Conversão (t/litroE2G) Produção E2G (Ml) Viabilidade Cana (bagaço)713.293.70030%213.988.11010%100%21.398.81150%1503.210Alta Cana (palha)713.293.70016%114.126.99225%40%11.230.09615%2552.864Média Milho (palha)131.085.011187%245.128.97122%40%21.865.50415%2555.576Baixa Soja (palha)151.963.045134%203.630.48030%30%18.265.65415%2554.658Baixa (1)Fator biomassa: quantidade que a planta possui de biomassa (2)Fator de disponibilidade: SIEnergia (EPE) restringe a parcela de resíduos com elevado custo de coleta (R$/ton), nos casos em que o retorno do investimento de uma usina de E2G se torna inviável (capacidade de produção de 82M de litros, com CAPEX de R$ 1,2 bilhões e OPEX de 5% ao ano [fonte: Raízen, 2024) (3)Fator coleta: representa a parcela do resíduo que pode ser retirada do campo, sem causar impacto negativo na qualidade e conservação do solo

Ano Base 2023 35 4. Ganho de produtividade das principais culturas energéticas Ganho de produtividade das principais culturas energéticas ▪As três principais culturas brasileiras são a soja, o milho e a cana de açúcar. Juntas ocupam uma área de 56,8 milhões de hectares, correspondendo a 6,9% do território brasileiro, e mais de 70% da área destinada para agricultura no Brasil. Volume adicional futuro de biocombustíveis capaz de ser produzido a partir do ganho de produtividade 푃푟표푑푢푡푖푣푖푑푎푑푒2023 푁° 푑푒 푎푛표푠1975 푎 2023 + 푃표푡푒푛푐푖푎푙 푇푒ó푟푖푐표 푁° 푑푒 푎푛표푠2025 푎 2050 2 ×푁° 푑푒 푎푛표푠푎푡é 2050 Ganho de produtividade estimado e produção incremental de biocombustível Soja (kg/ha) Milho* (kg/ha) Cana (t/ha) Produtividade 1975/761.7401.63047 2022/233.5075.95586 Ganho 100%270%80% Potencial Teórico8.00014.000148 Potencial Prático4.9138.55196 Produção adicional agrícola (Mt)62,057,889,2

Ano Base 2023 36 Considerações finais ▪Potencial 1 (provável): Indicadores atuais de processamento de biomassa e apenas resíduos com alta probabilidade ▪Potencial 2 (aspiracional): Processamento full da biomassa p/ biocombustíveis e resíduos com alta, média e baixa probabilidade ▪Existem cobenefícios não quantificados que podem ser obtidos através da expansão da produção de biocombustíveis pelas técnicas “poupa-terra”, como por e emplo: a produção adicional de alimento, como o farelo de soja e o DGS e óleo do milho; o acúmulo de carbono no solo pela recuperação das áreas degradadas; melhoria da qualidade do solo e da água; entre outros. ▪Levando em consideração que os biocombustíveis podem acessar mercados “premium” com maior propensão a pagar por um atributo ambiental, as técnicas “poupa-terra” podem servir como um vetor para recuperação de áreas no Brasil, contribuindo para a redução de emissões do principal setor emissor de GEE no Brasil. Resultados e Conclusões Resultados Potencial de produção incremental de biocombustível 35 58 120 7,5 11,3 17,5 0 20 40 60 80 100 120 140 160 produção atualpotencial 1 (provável)potencial 2 (aspiracional) etanolbiodiesel Bilhões de litros O estudo estima que existe uma oportunidade concreta para a produção de biocombustíveis no Brasil expandir cerca de 80% apenas com a adoção de técnicas “poupa-terra”.

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